Conseiller Adjoint

Diligence Gestion de Patrimoine | Gestion de patrimoine Manuvie inc.; Dorval; Híbrido; CAD 75 000 - 95 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Diligence Gestion de Patrimoine, située à Dorval (Québec), recherche un(e) Conseiller(ère) adjoint(e) à temps plein et hybride pour renforcer son équipe de gestion de patrimoine. Vous préparererez des portefeuilles d’investissement, des plans de retraite et des analyses de scénarios, tout en assurant la surveillance et la bonne organisation des dossiers clients.

En collaboration avec les conseillers, vous contribuerez au développement de la pratique et assumerez progressivement davantage de

Qualificações

• Baccalauréat universitaire obligatoire en finance, administration des affaires ou domaine connexe.
• Licence de courtier en placement est un atout.
• Excellente organisation et souci du détail.
• Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit.

Responsabilidades

• Préparer des portefeuilles d’investissement selon les stratégies et le profil de risque des clients.
• Préparer des plans de retraite, projections financières et analyses de scénarios.
• Participer à la surveillance des portefeuilles et à la répartition d’actifs.
• Maintenir les dossiers et les données financières complets et bien organisés.
• Collaborer avec les conseillers et l’équipe pour assurer une exécution efficace et structurée du travail.
• Contribuer à l’amélioration des processus et au développement de la pratique.

Conhecimentos

Organisation

Autonomie

Rigueur

Bilingue FR/EN

Formação académica

Baccalauréat universitaire obligatoire

Licence de courtier en placement (atout)

Ferramentas

Microsoft Office

Descrição da oferta de emprego

Nous sommes à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) adjoint(e) pour se joindre à notre équipe de gestion de patrimoine en pleine croissance. Il s’agit d’un poste à temps plein, hybride, basé à Dorval (Québec).

La personne travaillera directement avec les conseillers en gestion de patrimoine et jouera un rôle important dans la préparation et l’organisation des stratégies financières et d’investissement de nos clients.

Nous recherchons une personne rigoureuse, structurée et digne de confiance, qui accorde une grande importance à la qualité de son travail, au respect des échéances et à l’exactitude de l’information. Le poste offre l’occasion de développer son expertise, de prendre progressivement davantage de responsabilités et de contribuer à la croissance de la pratique.

Principales responsabilités

Nous sommes à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) adjoint(e) pour se joindre à notre équipe de gestion de patrimoine en pleine croissance. Il s’agit d’un poste à temps plein, hybride, basé à Dorval (Québec).

La personne travaillera directement avec les conseillers en gestion de patrimoine et jouera un rôle important dans la préparation et l’organisation des stratégies financières et d’investissement de nos clients.

Nous recherchons une personne rigoureuse, structurée et digne de confiance, qui accorde une grande importance à la qualité de son travail, au respect des échéances et à l’exactitude de l’information. Le poste offre l’occasion de développer son expertise, de prendre progressivement davantage de responsabilités et de contribuer à la croissance de la pratique.

Principales responsabilités

• Préparer des portefeuilles d’investissement selon les stratégies établies, les objectifs et le profil de risque des clients.
• Préparer des plans de retraite, projections financières et analyses de scénarios.
• Participer à la surveillance des portefeuilles et de leur répartition d’actifs.
• Maintenir des dossiers et des données financières complets, précis et bien organisés.
• Assurer une gestion rigoureuse des tâches, échéances et priorités.
• Collaborer avec les conseillers et l’équipe afin d’assurer une exécution efficace et structurée du travail.
• Contribuer à l’amélioration des processus et au développement de la pratique.

Qualifications

• Baccalauréat universitaire obligatoire, idéalement en finance, administration des affaires ou dans un domaine connexe.
• Une licence de courtier en placement constitue un atout.
• Excellent sens de l’organisation et grand souci du détail.
• Personne fiable, autonome et responsable.
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit.
• Bonne maîtrise des outils technologiques et logiciels de bureautique.

Rémunération

75 000 $ à 95 000 $ par année, selon l’expérience et les qualifications, avec possibilité de bonification basée sur la performance et la contribution au développement de la pratique.

• Le poste offre une possibilité de progression et de prise de responsabilités au sein d’une pratique de gestion de patrimoine en croissance.