Adjoint(e) en services financiers

Perspective Groupe Financier; Repentigny; Hybrid; CAD 41,000 - 58,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire 36$/h

Horaires flexibles

Hybride (3 jours télétravail)

Régime de retraite

Assurances collectives

Banque d’heures

3 semaines vacances

Fermeture fêtes

Job summary

Perspective Groupe Financier, reconnu en services financiers, recherche un(e) préposé(e) soutien administratif et transactionnel pour un portefeuille de clients. Sous la supervision d’une gestionnaire, vous préparerez et suivrez les transactions, et assurerez la saisie dans les systèmes et le CRM.

Vous devez être autonome, rigoureux(se) et organisé(e), avec au moins 5 années d’expérience et une connaissance des produits financiers.

Qualifications

• 5 années d’expérience dans les services financiers.
• Permis en épargne collective valide (atout).
• Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit.
• Maîtrise de la suite Microsoft Office, notamment Excel.
• Connaissance des plateformes CRM et des produits financiers.
• Esprit méthodique et excellente organisation.
• Connaissance des plateformes Funserv (atout).
• Anglais intermédiaire (atout).

Responsibilities

• Préparer, traiter et suivre les transactions financières.
• Coordonner les activités administratives liées aux dossiers clients.
• Effectuer la saisie dans les systèmes et le CRM et assurer le suivi.
• Préparer les documents pour les rencontres et analyses.
• Assurer les communications avec les partenaires financiers et les compagnies de placement.
• Participer à la préparation des dossiers liés à la retraite et aux placements.
• Effectuer les suivis opérationnels pour l’exactitude et la conformité des dossiers.
• Soutenir le conseiller dans la gestion des priorités quotidiennes.
• Contribuer à l’amélioration continue des processus administratifs.

Skills

Autonomie

Rigueur

Organisation

Esprit d'équipe

Analyse de portefeuille

Planification financière

CRM

Funserv

Anglais intermédiaire

Tools

Excel

Microsoft Office

CRM

Funserv

Job description

Vous détenez une solide expérience en services financiers et avez le désir d’obtenir votre permis en épargne collective?

Vous aimez travailler avec autonomie et être la pierre angulaire du soutien administratif et transactionnel d’un conseiller d’expérience?

Perspective Groupe Financier est une firme bien établie en services financiers, reconnue pour la qualité de son service, son approche humaine et son environnement collaboratif. Nous sommes à la recherche d’une personne rigoureuse et engagée pour occuper ce poste stratégique de soutien.

Votre contribution

Relevant d’une gestionnaire d’expérience, vous agirez comme personne-ressource principale pour le soutien administratif et transactionnel d’un portefeuille de clients. Plus précisément, vous serez appelé(e) à :

• Assurer la préparation, le traitement et le suivi des transactions financières
• Coordonner les activités administratives liées aux dossiers clients
• Effectuer la saisie, la mise à jour et le suivi de l'information dans les systèmes et le CRM
• Préparer les documents requis pour les rencontres, analyses et suivis
• Assurer les communications avec les partenaires financiers et compagnies de placement
• Participer à la préparation des dossiers liés à la retraite, aux placements et aux besoins financiers des clients
• Effectuer les suivis opérationnels nécessaires à l'exactitude et à la conformité des dossiers
• Soutenir le conseiller dans la gestion de ses priorités et de ses activités quotidiennes
• Contribuer à l'amélioration continue des processus administratifs

Profil recherché

Nous recherchons une personne autonome, rigoureuse et organisée, qui s’épanouit dans un environnement professionnel où la qualité du travail et l’esprit d’équipe sont valorisés. Vous possédez :

• Un minimum de 5 années d’expérience pertinente dans le secteur des services financiers
• Un permis en épargne collective valide (un atout)
• Une excellente maîtrise du français, à l’oral comme à l’écrit
• Une bonne maîtrise de la suite Microsoft Office, notamment Excel
• Une aisance avec les technologies et les systèmes CRM
• Une bonne compréhension des produits financiers et des processus transactionnels
• Une approche méthodique, un souci du détail et un excellent sens de l’organisation
• Une expérience en analyse de portefeuille et en planification financière
• Une connaissance des plateformes utilisées dans l’industrie tel que Funserv (un atout)
• Une connaissance intermédiaire de l’anglais (un atout)

Ce qui vous attend

• Salaire pouvant atteindre 36 $/h selon l’expérience
• Horaire flexible avec possibilité d’aménagement jusqu’à 35 ou 40 heures selon vos préférences
• Possibilité d’avoir les vendredis après-midi libre
• Mode de travail hybride (3 jours en télétravail, 2 jours au bureau)
• Régime de retraite avec contribution de l’employeur
• Assurances collectives payées à 50 % par l’employeur
• Banque d’heures et congés mobiles
• Minimum de trois semaines de vacances
• Fermeture des bureaux durant la période des Fêtes, avec deux semaines rémunéréesMilieu de travail professionnel, humain et en croissance, au sein d’une équipe stable et expérimentée
• Possibilité d’effectuer vos cours de l’AMF sur les heures de bureau, afin d’obtenir votre permis en épargne collective

Pourquoi considérer cette opportunité?

Ce poste s’adresse à une personne qui souhaite mettre pleinement à profit son expertise en services financiers dans un rôle stratégique de soutien aux opérations, sans viser un poste-conseil ou de développement des affaires. Vous y trouverez une réelle autonomie, un rôle de partenaire clé auprès d’un conseiller d’expérience, et un impact concret sur l’efficacité des opérations et l’expérience client.