Conseiller adjoint en gestion de patrimoine – hybride

Desjardins Group; Bas-Saint-Laurent; Hybrid; CAD 52.000 - 74.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Salaire compétitif

Bonis annuel

4 semaines vacances

Régime de retraite

Assurance santé

Télémédecine

Zusammenfassung

Desjardins Group recherche un conseiller adjoint en gestion de patrimoine à Rivière-du-Loup. Vous accompagnerez les clients dans leurs décisions de placement et effectuerez des transactions sur une gamme variée de produits.

Vous préparerez et suivrez les portefeuilles d’investissement, développant des relations durables tout en assurant la conformité et l’exactitude des dossiers clients.

Qualifikationen

• Diplôme DEC technique en discipline pertinente.
• Au moins deux ans d'expérience en services financiers.
• Inscription auprès de l’OCRI comme représentant inscrit.
• Maîtrise du français à l'oral et à l'écrit.
• Bonne connaissance des produits de placement.

Aufgaben

• Accompagner les clients dans leurs décisions de placement.
• Effectuer les transactions sur actions, obligs et fonds.
• Préparer et suivre les portefeuilles d’investissement.
• Maintenir des relations de confiance avec la clientèle.
• Veiller à la conformité et à la qualité des dossiers.

Kenntnisse

Service client

Communication

Esprit analytique

Rigueur

Éthique professionnelle

Ausbildung

DEC technique

Jobbeschreibung

Desjardins Group recherche un conseiller adjoint en gestion de patrimoine à Rivière-du-Loup. Vous accompagnerez les clients dans leurs décisions de placement et effectuerez des transactions sur une gamme variée de produits.

Vous préparerez et suivrez les portefeuilles d’investissement, développant des relations durables tout en assurant la conformité et l’exactitude des dossiers clients.