Associé en Gestion de Patrimoine — Service Client d’Excellence

Banque Nationale du Canada; Quebec; Hybrid; CAD 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Programme santé et bien-être

Régime de retraite généreux

Régime d’acquisition d’actions

Programme d’aide aux employé·e·s et à 

Services bancaires préférentiels

Implication communautaire

Télémédecine

Clinique virtuelle d’amélioration du睡眠

Job summary

Banque Nationale du Canada recherche un(e) associé(e) en gestion de patrimoine pour collaborer au sein de l'équipe Ampleman-Grenier et soutenir les conseillers en placement. Vous offrirez un service client supérieur et gérerez les transactions et dossiers clients avec rigueur.

Le poste implique l’ouverture de dossiers, la production de rapports et le respect des règles de conformité et de gestion des risques, tout en participant activement à l’expérience client et à la performance de l’équipe.

Qualifications

• Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.
• 2 années d'expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire, back office, assurances et/ou finance.
• CCVM et/ou manuel sur les normes de conduite validé et ERCI complété.
• Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office et service à la clientèle exemplaire.

Responsibilities

• Accompagner les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service client de qualité et répondre aux demandes.
• Effectuer les opérations courantes liées aux transactions (achat/vente de titres, ajustements).
• Gestion des dépôts, retraits, transferts et conversions de devises sur tous les comptes de placement.
• Ouvrir et maintenir les dossiers clientèle et produire des rapports de gestion.
• Gérer les agendas et préparer les rencontres avec la clientèle; assurer la conformité et la gestion des risques.

Skills

Communication

Esprit critique

Analyse de l'information

Multitâches

Sens de l'organisation

Résolution de problèmes

Gestion du stress

Travail en équipe

Cybersécurité

Souci du détail

Habilités numériques

Initiative

Education

Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité

Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou manuel sur les normes de conduite

ERCI : Examen réglementaire canadien sur les investissements

Job description

Banque Nationale du Canada recherche un(e) associé(e) en gestion de patrimoine pour collaborer au sein de l'équipe Ampleman-Grenier et soutenir les conseillers en placement. Vous offrirez un service client supérieur et gérerez les transactions et dossiers clients avec rigueur.

Le poste implique l’ouverture de dossiers, la production de rapports et le respect des règles de conformité et de gestion des risques, tout en participant activement à l’expérience client et à la performance de l’équipe.