Associé(e) en Gestion de Patrimoine – Service Clientèle

Banque Nationale du Canada; Halifax; On-site; CAD 55,000 - 80,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Régime de retraite généreux

Régime d’acquisition d’actions

Programme d’aide aux employés et à la 

Services bancaires préférentiels

Engagement communautaire

Télémédecine

Clinique sommeil

Job summary

Banque Nationale du Canada recherche un associé en Gestion de patrimoine à Halifax pour soutenir les conseillers dans leurs transactions et offrir un service client d’exception. Vous contribuerez à l’ouverture et à la gestion des dossiers et à la production de rapports de portefeuille.

Le poste exige une expérience bancaire pertinente et des certifications CCVM/ERCI, avec une capacité à travailler en équipe et à gérer les priorités dans un environnement dynamique.

Qualifications

• Diplômé(e) dans un domaine connexe au secteur
• 2 années d'expérience dans le domaine bancaire, back office, assurances et/ou finance
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou normes de conduite
• ERCI: Examen canadien sur les investissements complété
• Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office
• Excellent service à la clientèle

Responsibilities

• Accompagner les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle de qualité et répondre aux demandes
• Effectuer les opérations courantes liées aux transactions financières (achat/vente de titres, ajustements)
• Gérer les dépôts, retraits, transferts et conversion de devises et assurer le suivi
• Analyser et ouvrir les dossiers clientèle et les maintenir à jour
• Produire des rapports de gestion de portefeuille
• Assurer la gestion administrative des dossiers (agenda, rendez-vous, rencontres)
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques

Skills

Communication

Esprit critique

Analyse de l'information

Multitâches

Sens de l'organisation

Résolution de problèmes

Gestion du stress

Travail en équipe

Gestion de patrimoine

Cybersécurité

Responsabilité

Axé sur le client

Souci du détail

Habileté numérique

Initiative

Education

Diplôme collégial et/ou universitaire complété

Tools

Suite Microsoft Office

Job description

Banque Nationale du Canada recherche un associé en Gestion de patrimoine à Halifax pour soutenir les conseillers dans leurs transactions et offrir un service client d’exception. Vous contribuerez à l’ouverture et à la gestion des dossiers et à la production de rapports de portefeuille.

Le poste exige une expérience bancaire pertinente et des certifications CCVM/ERCI, avec une capacité à travailler en équipe et à gérer les priorités dans un environnement dynamique.