Associé(e) Gestion de Patrimoine – Service Client

Banque Nationale du Canada; Drummondville; On-site; CAD 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Programme santé et bien-être

Régime de retraite généreux

Plan d'acquisition d'actions

Aide aux employé·e·s et à leur famille

Services bancaires préférentiels

Implication communautaire

Télémédecine

Clinique virtuelle d’amélioration du睡眠

Job summary

La Banque Nationale du Canada cherche un associé en Gestion de patrimoine à Drummondville pour soutenir les conseillers en placement et assurer un service client de qualité supérieure. Vous gérerez des transactions, ouvrirez et maintiendrez les dossiers, générerez des rapports et veillerez à la conformité.

Vous travaillerez au sein d’une équipe régionale dynamique, avec des responsabilités administratives et une forte interaction client.

Qualifications

• Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.
• 2 années d'expérience pertinentes dans le domaine bancaire et financier.
• CCVM et/ou manuel sur les normes de conduite.
• ERCI: Examen réglementaire canadien sur les investissements.
• Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office.
• Excellent service à la clientèle.

Responsibilities

• Accompagner les conseillères et conseillers en placement afin d’offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être disponible pour répondre aux demandes de la clientèle.
• Effectuer les opérations courantes liées aux transactions financières (achat et vente de titres, ajustements).
• Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises sur tous les comptes de placement et en assurer le suivi rigoureusement.
• Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
• Produire des rapports de gestion de portefeuille.
• S’occuper de la gestion administrative des dossiers de la clientèle (agenda, rendez-vous, préparation des rencontres).
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Skills

Communication

Esprit critique

Analyse de l'information

Multitâches

Sens de l'organisation

Résolution de problèmes

Gestion du stress

Travail en équipe

Gestion de patrimoine

Cybersécurité

Orientation client

Souci du détail

Habileté numérique

Initiative

Education

Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité

Tools

Suite Microsoft Office

Job description

La Banque Nationale du Canada cherche un associé en Gestion de patrimoine à Drummondville pour soutenir les conseillers en placement et assurer un service client de qualité supérieure. Vous gérerez des transactions, ouvrirez et maintiendrez les dossiers, générerez des rapports et veillerez à la conformité.

Vous travaillerez au sein d’une équipe régionale dynamique, avec des responsabilités administratives et une forte interaction client.