Conseiller(ère) Associé(e) – Gestion de Patrimoine

RBC Dominion Securities Inc.; Pointe-Claire; On-site; CAD 65,000 - 95,000; Full time

Job summary

RBC Dominion valeurs mobilières recherche un(e) conseiller(-ère) associé(e) pour rejoindre une équipe dynamique de services-conseils spécialisée dans la gestion de patrimoine. Vous approfondirez les relations clients par des conseils éclairés et soutiendrez les conseillers en placement et les clients dans la croissance des actifs.

Les responsabilités incluent l’identification d’occasions d’affaires, l’élaboration de plans stratégiques, et la coordination des activités avec l’équipe de

Qualifications

• Représentant(e) inscrit(e) auprès de l’OCRI
• Diplôme universitaire
• État d’esprit de croissance et de l’atteinte des objectifs
• Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez une clientèle, et ferez affaire avec des collègues et des partenaires, francophones et anglophones à l’échelle du Canada
• Au moins quatre ans d’expérience comme professionnel(le) dans le secteur des placements
• Connaissance pratique des applications de Microsoft 365, notamment Word, Excel, PowerPoint et Outlook
• Minutie et solides aptitudes pour la résolution de problème et l’analyse
• Solides compétences pour le service à la clientèle

Responsibilities

• Répondre aux demandes de renseignements liés aux comptes des clients et assumer la responsabilité des suivis, au besoin.
• Aider à élaborer et à exécuter des plans d’affaires, des plans de segmentation de la clientèle et des plans de service à la clientèle.
• Repérer et saisir les occasions d’affaires de la base de clients existants pour la consolidation des actifs, les recommandations, etc.
• Cogérer le pipeline d’acquisition de clientèle (prospects/indices) ; collaborer avec l’équipe de services-conseils pour conclure de nouvelles ventes.
• Effectuer les opérations des clients et rééquilibrer les portefeuilles.
• Effectuer des recherches continues sur les marchés et les placements, fournir constamment des mises à jour à l’équipe de services-conseils.
• Soutenir l’équipe de services-conseils et les clients grâce à la démarche de gestion de patrimoine. Aider à recueillir des renseignements pertinents, coordonner les activités avec les conseiller(-ère)s en gestion de patrimoine, faire le suivi des progrès et autres.

Skills

Bilinguisme anglais-français

Service à la clientèle

Résolution de problème

Analyse

Connaissances Microsoft 365

Education

Diplôme universitaire

Tools

Microsoft 365

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Job description

RBC Dominion valeurs mobilières recherche un(e) conseiller(-ère) associé(e) pour rejoindre une équipe dynamique de services-conseils spécialisée dans la gestion de patrimoine. Vous approfondirez les relations clients par des conseils éclairés et soutiendrez les conseillers en placement et les clients dans la croissance des actifs.

Les responsabilités incluent l’identification d’occasions d’affaires, l’élaboration de plans stratégiques, et la coordination des activités avec l’équipe de