Assistant(e) Gestion de Patrimoine – Service Client & Coordination

National Bank of Canada; Quebec; Hybrid; CAD 45,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Programme santé et bien-être incl. dé

Assurance collective flexible

Régime de retraite généreux

Régime d’acquisition d’actions

Programme d’aide aux employé·e·s et à 

Services bancaires préférentiels

Implication dans des initiatives

Service de télémédecine

Clinique virtuelle d’amélioration du睡眠

Job summary

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine recherche un adjoint ou une adjointe pour soutenir les conseillers en gestion de patrimoine. Vous assurez communication entre clients et collègues, offrez un service client de haute qualité et contribuez à l’analyse des comptes et à l’ouverture des dossiers.

Vous coordonnez l’agenda, planifiez les rendez-vous et assurez le respect des normes de conformité, tout en bénéficiant d’un cadre flexible et d’un environnement hybride favorisant

Qualifications

• Diplôme d'études collégiales complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.

Responsibilities

• Assurer une communication efficace entre l'ensemble des intervenants (clientèle, conseillers, et divers collaborateurs).
• Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure, en personne, au téléphone et par courriel.
• Procéder à l'analyse des comptes de la clientèle en vue des activités liées aux développements des affaires des conseillères ou conseillers en gestion de patrimoine.
• Effectuer rigoureusement les opérations liées aux comptes de placements.
• Procéder à l'ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
• Coordonner l'agenda des conseillères ou conseillers, prendre les rendez-vous et préparer les rencontres avec la clientèle.
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Skills

Service à la clientèle

Organisation

Gestion des priorités

Multitâches

Analyse de l’information

Conformité

Education

Diplôme d'études collégiales complété

Tools

Suite Microsoft Office

Job description

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine recherche un adjoint ou une adjointe pour soutenir les conseillers en gestion de patrimoine. Vous assurez communication entre clients et collègues, offrez un service client de haute qualité et contribuez à l’analyse des comptes et à l’ouverture des dossiers.

Vous coordonnez l’agenda, planifiez les rendez-vous et assurez le respect des normes de conformité, tout en bénéficiant d’un cadre flexible et d’un environnement hybride favorisant