Adjoint en gestion de patrimoine

National Bank of Canada; Brossard; Hybrid; CAD 42,000 - 62,000; Full time

Benefits offered by this job

Programme santé et bien-être

Assurance collective

Régime de retraite

Actions et participation aux bénéfices

Aide aux employé·e·s et à la famille

Télémédecine

Job summary

La Banque Nationale, filière Gestion de patrimoine, offre un poste d’adjoint où vous soutenez les conseillers et assurez un service client d’exception. Vous collaborerez avec l’équipe et les partenaires internes pour optimiser l’expérience client et soutenir les opérations quotidiennes.

Ce rôle ambitionne une approche proactive, une grande rigueur et une capacité à évoluer en milieu dynamique avec un équilibre travail-vie personnelle, en mode hybride au bureau et à distance.

Qualifications

• Diplôme d'études collégiales complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.
• Minimum de 3 ans d’expérience dans un domaine pertinent (opérations bancaires, service à la clientèle ou administratif).
• Intérêt pour la gestion en patrimoine et service client distinctif.
• Forte aptitude pour le service à la clientèle et les relations interpersonnelles.
• Bonne connaissance de la Suite Microsoft Office.
• Sens de l'organisation et gestion des priorités.
• Capacité à évoluer dans un environnement dynamique et exigent.
• Autodidacte et apte à apprendre continuellement.
• Esprit d'équipe et rigueur.

Responsibilities

• Assurer le contact client avec rigueur et professionnalisme et résoudre les problématiques.
• Collaborer avec le conseiller et l'équipe pour un service client exemplaire.
• Coordonner l’agenda du conseiller et préparer les rencontres clients.
• Assister le conseiller dans l’ouverture de compte et la mise à jour des dossiers.
• Réaliser les opérations courantes et les tâches administratives dans le respect des exigences.
• Maintenir à jour la documentation client et les rapports annuels.
• Participer au développement des affaires en identifiant les besoins clients.
• Contribuer à l’amélioration continue des processus.
• Référer les clients et assurer la conformité et la gestion des risques.
• Veiller à la cybersécurité et à la prévention des fraudes.

Skills

Service client

Relations interpersonnelles

Travail en équipe

Initiative

Empathie

Diversité et inclusion

Cyber sécurité

Résilience

Education

Diplôme d'études collégiales

Tools

Suite Microsoft Office

Job description

Une carrière d’adjoint dans l'équipe Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle.

Ton emploi:

• Assurer le contact client avec rigueur et professionnalisme. Cerner rapidement une problématique et la solutionner, ou suggérer des pistes de solution
• Travailler en étroite collaboration avec le conseiller, les membres de l’équipe ainsi qu’avec les partenaires internes et externes, pour offrir un service à la clientèle exemplaire et personnalisé
• Coordonner l’agenda du conseiller, prendre les rendez-vous, préparer les rencontres clients et assurer le suivi et/ou actions à prendre
• Assister le conseiller dans le processus d’ouverture de compte et de mise à jour des dossiers clients
• Effectuer rigoureusement les opérations courantes et les tâches administratives, tout en s’assurant de répondre aux requis règlementaires
• Participer au maintenir à jour de la documentation client et rapports annuels
• Participer au développement des affaires en identifiant les besoins complémentaires des clients. Référer les clients au membre de l’équipe ou partenaire pour répondre à leurs besoins
• Participer à l’amélioration continue et au développement des processus opérationnels
• Toutes autres tâches connexes reliées au service à la cliente, au développement et à la pratique du conseiller
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques
• Demeurer vigilant en matière de cybersécurité afin de prévenir les risques de tentatives de fraude

Ton équipe:

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième plus importante firme de courtage en valeurs mobilières par sa taille au Canada. Nous avons près de 1000 conseillères et conseillers en placement gérant les avoirs de plus de 400 000 personnes clientes dans environ 100 succursales. Sous la direction régionale, tu feras équipe avec le groupe Équipe Pelletier Conseil Patrimonial pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité seront les clés de votre succès.

Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l’aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.

Prérequis :

• Diplôme d'études collégiales complété dans un domaine connexe au secteur d'activité
• Un minimum de 3 ans d’expérience dans un domaine pertinent tel que les opérations bancaires, le service à la clientèle ou dans un rôle administratif
• Avoir un intérêt pour la gestion en patrimoine
• Forte aptitude pour le service à la clientèle distinctif et les relations interpersonnelles
• Bonne connaissance de la Suite Microsoft Office
• Sens de l'organisation et de la gestion des priorités
• Capacité à travailler dans un environnement dynamique, exigeant et parfois avec de courts délais
• Être autodidacte et aimer apprendre en continu
• Travailler avec rigueur et minutie
• Aimer le travail en équipe

Langues: Français

Compétences: Diversité et inclusion, Empathie, Initiative, Intelligence artificielle, Résilience, Travail en équipe

Tes avantages

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.