Adjoint(e) en gestion de patrimoine — Support client et Transactions

desjardins; Mascouche; On-site; CAD 45,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif

Boni annuel

4 semaines de vacances

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective avec télémédecine

Remboursement des frais télétravail

Job summary

Desjardins recherche un adjoint en gestion de patrimoine pour soutenir une équipe et assurer un service professionnel à la clientèle. Vous participerez à l'administration des comptes, au traitement des demandes et à l'exécution des transactions sous les directives des conseillers.

Exige une DEC technique, au moins deux ans d'expérience et une inscription à l'OCRI, avec maîtrise du français et des outils Word/Excel. Poste à temps plein avec régime d'avantages et télétravail flexible.

Qualifications

• DEC technique dans une discipline appropriée
• Minimum deux ans d'expérience pertinente
• Inscription à l'OCRI comme représentant inscrit
• Maîtrise du français nécessaire
• Maîtrise de Word, PowerPoint et Excel en environnement Windows

Responsibilities

• Soutenir l'équipe en gestion de patrimoine dans les activités administratives et le service à la clientèle
• Répondre aux demandes des clients et effectuer les suivis nécessaires
• Remplir, vérifier et acheminer les formulaires d'ouverture de comptes
• Suivre les activités quotidiennes et régler des détails administratifs
• Vérifier les données et assurer la conformité selon les politiques et normes
• Exécuter les transactions d'achat et de vente selon les directives
• Produire des documents destinés à la clientèle et assurer la qualité linguistique
• Participer à l'identification des risques opérationnels et à l'amélioration continue

Skills

Orientation client

Relations interpersonnelles

Résultats

Agilité

Education

DEC technique (discipline appropriée)

Tools

Word

PowerPoint

Excel

Job description

Desjardins recherche un adjoint en gestion de patrimoine pour soutenir une équipe et assurer un service professionnel à la clientèle. Vous participerez à l'administration des comptes, au traitement des demandes et à l'exécution des transactions sous les directives des conseillers.

Exige une DEC technique, au moins deux ans d'expérience et une inscription à l'OCRI, avec maîtrise du français et des outils Word/Excel. Poste à temps plein avec régime d'avantages et télétravail flexible.