Assistant Conseil en Gestion de Patrimoine

RBC Dominion Securities; Pointe-Claire; On-site; CAD 45,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Bonuses et avantages sociaux à la cart

Rémunération globale compétitive

Commissions et actions

Job summary

RBC Dominion valeurs mobilières à Pointe-Claire recherche un conseiller(-ère) adjoint(e) motivé et orienté service à la clientèle pour soutenir l’équipe de gestion de patrimoine.

Vous contribuerez à la tenue des comptes des clients, à l’accueil des nouveaux clients et à la coordination des réunions entre les conseillers et les clients, tout en veillant au respect des contrôles internes et des exigences réglementaires.

Qualifications

• Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI).
• Bilinguisme requis (anglais et français).
• Minimum de 2 années d'expérience dans le domaine des valeurs mobilières.
• Maîtrise pratique de Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
• Minutie et excellente gestion du temps.
• Service à la clientèle exemplaire et accueil des clients.

Responsibilities

• Tenir les comptes des clients et repérer les occasions de communication.
• Répondre rapidement et précisément aux demandes des clients sur les comptes.
• Résoudre proactivement les problèmes et coordonner des solutions avec les services internes.
• Gérer les communications des clients, des conseillers et des partenaires.
• Accueillir les nouveaux clients et faciliter leur intégration.
• Planifier et coordonner les réunions entre les conseillers et les clients/prospects.
• Veiller au respect des contrôles internes et des exigences réglementaires.

Skills

Bilinguisme (Fr/En)

ERCI

2+ ans V.M.

Service à la clientèle

Gestion du temps

Communication professionnelle

Tools

Microsoft 365

Job description

RBC Dominion valeurs mobilières à Pointe-Claire recherche un conseiller(-ère) adjoint(e) motivé et orienté service à la clientèle pour soutenir l’équipe de gestion de patrimoine.

Vous contribuerez à la tenue des comptes des clients, à l’accueil des nouveaux clients et à la coordination des réunions entre les conseillers et les clients, tout en veillant au respect des contrôles internes et des exigences réglementaires.