Conseiller Adjoint(e) – Gestion de Patrimoine Proactif

RBC Dominion Securities

Montreal West

On-site

CAD 45,000 - 65,000

Full time

14 days+

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Benefits offered by this job

Rémunération et avantages

Formation et développement

Équipe dynamique

Formation internationale

Job summary

RBC Dominion valeurs mobilières est à Montréal et recherche un conseiller(-ère) adjoint(e) pour soutenir l'équipe de gestion de patrimoine à la Place Ville-Marie. Vous tiendrez les comptes des clients et aiderez les conseillers à approfondir les relations et à accueillir les nouveaux clients.

En tant que point de contact interne et externe, vous assurerez l’administration des comptes et veillerez à ce que les documents restent à jour et conformes, tout en soutenant la planification et les

Qualifications

Examen ERCI requis.
Bilinguisme anglais et français requis.
Minimum de 2 années d'expérience dans les valeurs mobilières.
Maîtrise des applications Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Responsibilities

Tenir les comptes clients et repérer les occasions de communiquer.
Répondre rapidement aux demandes des clients (opérations, documents, informations).
Collaborer avec les conseillers pour proposer des solutions et assurer le service proactif.
Gérer les communications avec clients, conseillers et partenaires internes/externes.
Accumulator les nouveaux clients et les intégrer à l'équipe.
Préparer les réunions entre les conseillers et les clients/prospects.
Connaître les contrôles internes et les exigences réglementaires; veiller à la conformité.
Utiliser les médias sociaux pour mettre à jour les communications de l'équipe.