Adjoint(e)

Richardson Wealth; Montreal; On-site; CAD 42,000 - 54,000; Full time

Job summary

Richardson Wealth recherche un adjoint(e) à Montréal pour soutenir les conseillers en placement et assurer un service à la clientèle de haut niveau.

Le poste implique la gestion des tâches administratives, l’ouverture de comptes et le suivi des dossiers clients, ainsi que la préparation de documents et la coordination avec les intervenants internes et externes. Expérience dans les services financiers exigée.

Qualifications

• Minimum de 3 ans d’expérience dans les services financiers.
• Maîtrise de Salesforce et de la suite Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook).
• Bonne capacité d’apprendre rapidement de nouvelles technologies et systèmes.
• Excellentes aptitudes en communication et en service à la clientèle.
• Grand sens de l’organisation et souci du détail.

Responsibilities

• Garantir les tâches administratives complètes (ouverture de comptes, mise à jour des renseignements clients, transferts).
• Assurer le suivi avec clients, conseillers et intervenants internes/externes et gérer les dossiers.
• Soutenir les conseillers en placement dans la préparation de documents et la tenue des réunions client.
• Offrir un service à la clientèle professionnel et réactif par téléphone, courriel et autres canaux.

Skills

Gestion de la relation client

Organisation et gestion des priorités

Autonomie et professionnalisme

Excellentes aptitudes en communication

Capacité à apprendre rapidement

Travail en équipe avec intervenants

Tools

Salesforce

Suite Microsoft Office

Excel

Word

PowerPoint

Outlook

Job description

Aperçu du poste

Nous sommes à la recherche d’une personne pour se joindre à notre équipe de Montréal. À titre d’adjoint(e), la personne titulaire du poste contribuera à la croissance des affaires en offrant un soutien aux conseillers en placement, en assurant un service à la clientèle de haut niveau et en favorisant le bon fonctionnement de l’équipe grâce à l’exécution de diverses tâches administratives.

Poste vacant existant (nouveau poste).

Fonctions et responsabilités

Soutien administratif

• Assumer la responsabilité de l’ensemble des tâches administratives, notamment l’ouverture de comptes, la mise à jour des renseignements des clients, le traitement des changements financiers et non financiers ainsi que diverses demandes de transfert ou de mouvement de fonds.
• Effectuer les suivis requis auprès des clients, des conseillers en placement et des différents intervenants internes et externes tout en assurant une gestion rigoureuse des dossiers et un flux de travail efficace.
• Participer à la planification et à l’organisation des activités annuelles, mensuelles et quotidiennes de l’équipe.
• Assurer le suivi des opérations des clients afin de veiller à leur règlement et à leur livraison adéquats.

Soutien aux conseillers en placement

• Aider les conseillers en placement dans la préparation de la documentation relative aux comptes, notamment les revues de portefeuille, les présentations, la correspondance, les rapports ainsi que les mises à jour NAAF et KYC (connaissance du client).
• Assurer un service professionnel relativement aux appels téléphoniques et aux courriels reçus des clients, des conseillers et des autres partenaires internes et externes.
• Soutenir les conseillers en placement dans la préparation des rencontres avec les clients, des trousses fiscales, du maintien de l’intégrité des données dans Salesforce ainsi que d’autres activités connexes.

Service à la clientèle

• Offrir un service à la clientèle professionnel, personnalisé et de grande qualité en répondant efficacement aux demandes reçues par téléphone, courriel ou tout autre canal de communication.
• Répondre aux demandes des clients en démontrant une bonne compréhension des services de courtage traditionnels et des processus administratifs qui y sont associés.
• Collaborer avec les comptables des clients et autres professionnels en répondant à leurs demandes d’information et en fournissant la documentation requise.

Qualifications

• Minimum de 3 ans d’expérience dans l’industrie des services financiers.
• Maîtrise de la suite Microsoft Office, particulièrement Excel, Word, PowerPoint et Outlook, ainsi que de Salesforce.
• Capacité à apprendre rapidement de nouvelles technologies, plateformes et applications
• Excellentes aptitudes en gestion et en relations avec la clientèle.
• Grand sens de l’organisation et souci du detail.
• Capacité à établir les priorités, à respecter des échéances serrées et à gérer simultanément plusieurs dossiers ou projets.
• Autonomie, professionnalisme, standards élevés de qualité et attitude proactive.
• Excellentes habiletés de communication et aptitude à collaborer efficacement avec de multiples intervenants.

Titres professionnels (atout)

• Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM/CSC) et du Manuel sur les normes de conduite (CPH), ou l’équivalent reconnu par l’OCRI.
• Inscrit(e) auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI/CIRO) à titre de représentant(e) en placement.