Assistant Administratif – Gestion de Patrimoine (9 mois)

Enternships Ltd.; Montreal (administrative region); On-site; CAD 34,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Assurance santé

Remboursement des frais de scolarité

Assurance accident et vie

Épargne-retraite

Job summary

Enternships Ltd. à Montréal recherche un assistant au sein de l’équipe de BMO Nesbitt Burns pour soutenir les conseillers en placement et le personnel en succursale.

Vous coordonnerez les activités administratives, gérerez des demandes clients, préparerez des rapports et contribuerez à la conformité et à la confidentialité des informations clients.

Contrat d’une durée de 9 mois avec rémunération de base et incitatifs, axé sur le service client et le travail d’équipe dans un environnement bancaire.

Qualifications

• Généralement un diplôme postsecondaire ou équivalent souhaitable.
• Connaissance des activités d’une succursale et de la relation client.
• Connaissance des produits financiers traditionnels et non traditionnels serait un atout.

Responsibilities

• Assister un ou plusieurs conseillers en placement et le personnel de succursale.
• Coordonner les activités de marketing pour l’équipe de conseillers (site web, réseaux sociaux, événements clients).
• Aider à préparer les rencontres avec les clients et fixer des rendez-vous.
• Traiter les demandes clients et assurer le suivi, y compris les transferts et l’ouverture/mise à jour de comptes.
• Produire des rapports et documents pour les CP et les clients; maintenir la base de données client et les dossiers.
• Veiller à l’affectation des tâches et au respect des politiques et du cadre de risque.

Skills

Service client

Soutien équipe

Gestion base données

Communication

Education

Diplôme d’études postsecondaires

Tools

Logiciels financiers

Job description

Enternships Ltd. à Montréal recherche un assistant au sein de l’équipe de BMO Nesbitt Burns pour soutenir les conseillers en placement et le personnel en succursale.

Vous coordonnerez les activités administratives, gérerez des demandes clients, préparerez des rapports et contribuerez à la conformité et à la confidentialité des informations clients.

Contrat d’une durée de 9 mois avec rémunération de base et incitatifs, axé sur le service client et le travail d’équipe dans un environnement bancaire.