Conseiller Partenariats et Gestion de Patrimoine

BMO Groupe financier; Quebec; On-site; CAD 39,000 - 71,000; Full time

Benefits offered by this job

Assurance santé

Remboursement des frais de scolarité

Assurance accident et vie

Régimes d’épargne-retraite

Job summary

Le poste chez BMO Groupe financier au Québec vise à comprendre les besoins des clients et à proposer des services de placement et de gestion de patrimoine adaptés, tout en assurant un service de qualité et le respect des procédures internes.

Vous travaillerez en collaboration avec les équipes internes, réaliserez des ventes ciblées, assurerez le suivi des clients et maintiendrez vos connaissances des marchés et des réglementations pertinentes.

Qualifications

• Deux à trois années d’expérience pertinente avec diplôme postsecondaire dans un domaine connexe souhaitable.
• Diplôme de niveau secondaire ou expérience de travail équivalente.
• Connaissance de la concurrence et des tendances en matière d’offre de produits.
• Connaissance des produits et des services offerts par BMO Investissements et BMO Ligne d’action.
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ou cours Fonds d’investissement au Canada réussi / permis OCRCVM.
• Compréhension fonctionnelle des principes de gestion des risques et de conformité.
• Compétences en communication orale et écrite – bonnes compétences, en français et en anglais.
• Compétences en organisation – bonnes compétences.
• Compétences pour la collaboration et le travail d’équipe – bonnes compétences.
• Compétences en analyse et en résolution de problèmes – bonnes compétences.

Responsibilities

• Appeler les clients et repérer des occasions d’améliorer l’expérience client.
• Répondre aux demandes et questions des clients actuels et potentiels.
• Poser des questions pour comprendre les besoins et recommander des produits.
• Effectuer les transactions et orienter vers les groupes appropriés.
• Maintenir les connaissances des marchés et des pratiques de placement.
• Respecter les règles de conformité et de confidentialité.
• Transmettre les situations complexes aux directeurs lorsque nécessaire.

Skills

Vente de placements

Service à la clientèle

Conformité et risques

Communication bilingue FR/EN

Education

Diplôme d'études postsecondaires pertinentes

Diplôme secondaire ou équivalent

CCVM / OCRCVM permis

Job description

Le poste chez BMO Groupe financier au Québec vise à comprendre les besoins des clients et à proposer des services de placement et de gestion de patrimoine adaptés, tout en assurant un service de qualité et le respect des procédures internes.

Vous travaillerez en collaboration avec les équipes internes, réaliserez des ventes ciblées, assurerez le suivi des clients et maintiendrez vos connaissances des marchés et des réglementations pertinentes.