Agent Services Financiers – Gestion des Avoirs (Permanent)

Caisse Alliance; Timmins; On-site; CAD 46,000 - 57,000; Full time

Job summary

Caisse Alliance recherche un agent services financiers gestion des avoirs pour travailler en étroite collaboration avec les planificateurs financiers et les conseillers en gestion des avoirs. Le poste contribue à l’offre intégrée de services d’investissement et sert de premier point de contact avec les membres lorsque nécessaire.

Le titulaire assure des activités cléricales et opérationnelles, le traitement des dossiers et le respect des normes, tout en soutenant l’équipe dans les rendez-vous et

Qualifications

• Diplôme exigé dans l’administration de bureau.
• Expérience d’au moins 1 an en services financiers ou en administration de bureau.

Responsibilities

• Travailler avec les planificateurs financiers et les conseillers gestion des avoirs pour coordonner les activités liées à la planification financière, à la succession et à l’investissement.
• Réaliser les activités opérationnelles et de soutien liées à l’offre de produits et services de planification financière, de succession et d’investissement.
• Assurer le traitement des émissions et échéances, et assurer les suivis.
• Constituer et mettre à jour les dossiers de service et coder/intégrer des données dans les systèmes.
• Communiquer avec les membres pour finaliser la collecte d’information et prendre les rendez-vous.
• Appuyer les planificateurs et conseillers dans la préparation des dossiers et documents.
• Ouvrir des comptes pour les membres référés et effectuer les vérifications nécessaires.
• Effectuer les activités de pré saisie et post saisie sur les produits et services, et veiller à ce que les dossiers soient complets et conformes.

Skills

Apprentissage sur le terrain

Communication interpersonnelle

Orientation action et résultats

Rigueur et minutie

Maîtrise des deux langues officielles

Connaissance des prêts et produits

Intégration de données financières

Conformité et cadres réglementaires

Procédures opérationnelles

Education

Diplôme d’études collégiales en administration de bureau

Job description

Caisse Alliance recherche un agent services financiers gestion des avoirs pour travailler en étroite collaboration avec les planificateurs financiers et les conseillers en gestion des avoirs. Le poste contribue à l’offre intégrée de services d’investissement et sert de premier point de contact avec les membres lorsque nécessaire.

Le titulaire assure des activités cléricales et opérationnelles, le traitement des dossiers et le respect des normes, tout en soutenant l’équipe dans les rendez-vous et