AGENT(E) SERVICES FINANCIERS PARTICULIERS - ST-CHARLES

Caisse Alliance; St. Charles; On-site; CAD 46,000 - 57,000; Full time

Job summary

La Caisse Alliance, située au Centre de services de St-Charles, recrute un agent services financiers (particuliers). Vous travaillerez avec les conseillers finances personnelles et les conseillers crédit pour soutenir l’offre intégrée de financement et d’épargne simple, réaliser les suivis et les saisies dans les systèmes, et aider à préparer les dossiers et rendez-vous avec les membres.

Profil recherché: diplôme collégial en administration de bureau et 1 an d’expérience en services financiers

Qualifications

• Diplôme d’études collégiales en administration de bureau exigé.
• Expérience en services financiers ou en administration de bureau souhaitée.
• Bonne maîtrise du français et de l’anglais serait un atout.

Responsibilities

• Travailler avec les conseillers finances personnelles et les conseillers crédit particuliers pour coordonner les financements et l’épargne.
• Réaliser les activités opérationnelles et de soutien liées à l’offre de produits financiers et d’épargne.
• Assurer le traitement des émissions et échéances des produits et services et les suivis.
• Constituer et mettre à jour les dossiers de service et codifier les données dans les systèmes.
• Communiquer avec les membres et fixer des rendez-vous.
• Préparer les dossiers et documents pour les conseillers et les rencontres.
• Effectuer les pré saisie et post saisie sur les dossiers de prêts et d’épargne.

Skills

Apprentissage rapide

Communication interpersonnelle

Rigueur professionnelle

Gestion du temps

Bilingue

Connaissance des produits

Intégration de données

Conformité coopérative

Education

Diplôme d’études collégiales en administration de bureau

Job description

Sommaire

Relevant de la direction services aux particuliers, l’agent services financiers (particuliers) travaille en étroite collaboration avec les conseillers finances personnelles et les conseillers crédit particuliers, en contribuant à l'offre intégrée de services par la réalisation d’activités cléricales, opérationnelles et de soutien à la vente auprès des membres.Il aide à l’équipe crédit à maintenir une relation d’affaires auprès d’une clientèle composée de membres particuliers détenant des petites sommes en épargne, mais surtout détenant du financement. Il contribue à l’équilibre entre les objectifs de vente, la gestion saine et prudente des risques, la rentabilité du portefeuille et la satisfaction des membres.

Responsabilités spécifiques

• Travailler en étroite collaboration avec les conseillers finances personnelles et les conseillers crédit particuliers afin de coordonner des activités définies par le besoin de financement et de l’épargne simple des membres ;
• Réaliser différentes activités opérationnelles et de soutien reliées à l’offre intégrée de produits et services de financement et de l’épargne simple ;
• Assurer le traitement des émissions et des échéances des produits et services et des suivis qui en découlent ;
• Réaliser la constitution et la mise à jour des différents dossiers de service ainsi que la codification et l’intégration de diverses données dans les systèmes appropriés ;
• Communiquer avec les membres, au besoin, afin de finaliser la cueillette d’information et la prise de rendez-vous ;
• Appuyer les conseillers dans la préparation des dossiers, des documents et des rencontres ;
• Compléter les vérifications nécessaires pour la prise de décision à la demande des conseillers et effectuer les activités de pré saisie et post saisie sur les dossiers de prêts et d’épargne simple.

Exigences d'emploi

Scolarité : Diplôme d’études collégiales en administration de bureau

Expérience : 1 année d'expérience en services financiers ou en administration de bureau

Compétences principales

• Démontrer une grande capacité à apprendre sur le terrain
• Être doué pour la communication interpersonnelle
• Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie
• Savoir gérer son temps
• Maîtriser les deux langues officielles
• Être familier avec l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse
• Savoir intégrer des données financières dans les systèmes
• Avoir des notions sur la conformité, sur les lois sur la distribution des produits et services financiers et sur la philosophie et le fonctionnement d'une coopérative de services financiers

Conditions de travail

Centre de services : St-Charles

Statut d’employé : Permanent, temps plein, 36 h/semaine

Rémunération : Selon le niveau N4 (46 310 $ - 57 206 $) de l'échelle salariale en vigueur

Période de travail : Du lundi au vendredi

au plus tard le 30 octobre 2026.