Agent ou agente, Services financiers, Clientèle

Relevance; Saint-Lambert; Hybrid; CAD 55,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif

Boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dès 1

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective incluant téléméde

Remboursement frais télétravail

Job summary

Desjardins, Caisse Desjardins Charles-LeMoyne, recherche un agent en services financiers à la clientèle. Vous collaborez étroitement avec les conseillers pour offrir des solutions personnalisées en placement, financement et protection.

Vous soutenez le développement des affaires et proposez des services adaptés aux besoins des membres et clients. Le poste exige un diplôme collégial (AEC) dans une discipline appropriée, au moins trois ans d’expérience et le certificat AMF.

Qualifications

• Diplôme collégial exigé (AEC).
• Minimum 3 ans d’expérience pertinente.
• Certificat AMF requis.
• Maîtrise du français.
• Connaissance des produits et services Desjardins.

Responsibilities

• Offrir des solutions de placement, financement et protection adaptées.
• Travailler en étroite collaboration avec les conseillers.
• Répondre aux besoins des membres et clients selon les pratiques en vigueur.
• Contribuer au développement des affaires et au soutien à la vente.

Skills

Relations interpersonnelles

Communication efficace

Adaptabilité

Connaissance produits/services

Education

AEC en discipline appropriée

Certificat AMF - épargne collective

Job description

À titre d’agent(e) en services financiers à la clientèle, à la Caisse Desjardins Charles-LeMoyne, vous travaillez en étroite collaboration avec les conseillers en fournissant un accompagnement sur mesure aux membres et clients dans votre domaine. Vous réalisez des offres liées aux activités courantes, aux activités de soutien à la vente et aux produits et services, qui répondent aux besoins et attentes des membres et clients selon les stratégies et les pratiques en vigueur. Vous contribuez de façon importante au soutien au développement des affaires. Vous offrez des solutions simples et rapides en matière de placement, financement et protection, le tout aligné au plan d’action. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

#LI-Hybrid

Ce que vous mettrez à profit

• Attestation d’études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée
• Un minimum de trois ans d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire
• Connaissance et compréhension des documents financiers utilisés en gestion des avoirs
• Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
• Connaissance de l'intégration des données financières dans les systèmes
• Connaissance des notions sur la conformité aux législations sur la distribution des produits et services financiers
• Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et services de convenance, aux transactions automatisées et assistées
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux ouvertures de comptes, à la vente de produits et services complémentaires ainsi que celles relatives au financement AccordD
• Connaissance des processus d'affaires Desjardins (ex. : processus de vente, de sollicitation et de négociation)
• Connaissance des standards de service

Communiquer de manière efficace, Maîtriser les relations interpersonnelles, S’adapter aux situations

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Curieux de découvrir ce métier ? Cliquez ici

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage 2026-10-30