Agent ou agente, Services financiers, Clientèle-FR

Desjardins; Quebec; On-site; CAD 55,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel + boni annuel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations déter

Assurance collective + télémédecine

Remboursement des frais de santé et té

Job summary

La Caisse Desjardins recherche un(e) agent(e) en services financiers à la clientèle pour accompagner les membres et clients dans leurs besoins en placement, financement et protection, selon le plan d’action établi. Vous soutiendrez les conseillers, gérerez les échanges et contribuerez au développement des affaires avec un service personnalisé et de haute qualité.

Le poste exige une AEC, au moins 3 ans d’expérience, et le Certificat AMF; le candidat maîtrise le français et les produits

Qualifications

• Attestation d’études collégales (AEC) exigée.
• Au moins 3 ans d’expérience pertinente dans le domaine.
• Certificat de représentant en épargne collective – AMF.
• Maîtrise du français exigée et connaissance des documents financiers.
• Bonne connaissance des produits et services Desjardins et des procédures opérationnelles.
• Disponibilité pour travailler un soir par semaine jusqu’à 20h.

Responsibilities

• Prendre en charge les demandes de la clientèle et proposer des solutions adaptées
• Supporter la gestion de l’agenda et des courriels
• Être à l’écoute des besoins des membres et proposer une solution répondant à leurs besoins et attentes
• Accompagner les membres dans le choix et l’utilisation des outils et canaux
• Saisir les occasions d’affaires et contribuer au développement des ventes
• Procéder à l'ouverture de comptes des membres et clients référés par les conseillers

Skills

3 ans d'expérience pertinente

Français courant

Orientation client

Connaissance des documents financiers

Connaissance produits Desjardins

Procédures opérationnelles

Disponibilité soir semaine

Education

AEC diplôme d'études collégiales

Certificat AMF – épargne collective

Tools

Job description

À titre d’agent(e) en services financiers à la clientèle à la Caisse d'économie solidaire Desjardins, vous travaillez en étroite collaboration avec les conseillers en fournissant un accompagnement sur mesure aux membres et clients dans votre domaine. Vous appuyez les conseillers dans la prestation de service et le maintien de la relation d’affaires. Vous possédez la latitude et êtes appelé à prendre en charge des besoins immédiats des membres et clients en offrant des solutions simples et rapides en matière de placement, financement et protection, le tout aligné au plan d’action. Votre maîtrise des relations interpersonnelles et votre habileté à communiquer de manière efficace vous permettent d’assurer la satisfaction des membres et clients et la qualité des services rendus, tout en respectant les normes et procédures de l’organisation. Vous contribuez de façon importante au soutien au développement des affaires. Vous participez à la prise en charge des membres et clients en offrant un service à la clientèle de haute qualité. Vous réalisez des offres liées aux activités courantes, aux activités de soutien à la vente et aux produits et services, qui répondent aux besoins et attentes des membres et clients selon les stratégies et les pratiques en vigueur. Vous mettez à profit votre aptitude à adapter votre approche lorsque la situation l’exige. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

• Prendre en charge les demandes de la clientèle. Effectuer les démarches et les recherches nécessaires, et proposer des solutions adaptées
• Supporter la gestion de l’agenda et des courriels
• Être à l’écoute des besoins des membres et clients et proposer une solution répondant à leurs besoins et attentes
• Accompagner les membres et clients dans le choix et l’utilisation optimale des différents outils et canaux alternatifs favorisant leur autonomie et l’automatisation
• Saisir les occasions d’affaires et participer au développement des ventes par diverses initiatives
• Procéder, en mode courtoisie, à l'ouverture de comptes des membres et clients référés par les conseillers

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Attestation d’études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée
• Un minimum de trois ans d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire
• Connaissance et compréhension des documents financiers utilisés en gestion des avoirs
• Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement
• Connaissance et intérêt pour l’économie sociale et solidaire
• Disponibilité pour travailler un soir par semaine jusqu'à 20h00

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Communiquer de manière efficace, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, S’adapter aux situations

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

CAISSE SOLIDAIRE DESJARDINS (92276 / Conv_Col_00109) (2018-01-01 - )

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-10-19