Adjointe administrative, Gestion de patrimoine - Montréal

Randstad Canada; Montreal; On-site; CAD 48,000 - 62,000; Full time

Benefits offered by this job

Vacances 3 semaines

Bureau centre-ville Montréal

Assurances collectives

RÉER collectif

Salaire + prime annuel

Budget de formation

Équipe à taille humaine

Job summary

Randstad Canada recherche un adjoint administratif en gestion de patrimoine au centre-ville de Montréal. Poste axé sur le soutien administratif financier, la gestion des dossiers clients et les conformités KYC/AMF, avec interaction client et travail en équipe.

Profil recherché: au moins 5 ans d’expérience, formation en administration et bilingue français/anglais; disponibilité à travailler au bureau et à contribuer à des processus opérationnels rigoureux.

Qualifications

• :
• Expérience minimale de 5 ans en soutien administratif financier ou banque privée.
• Bonne maîtrise de l’anglais écrit et parlé.
• Connaissance des comptes enregistrés et des exigences KYC/AMF.

Responsibilities

• Gestion des ouvertures de comptes, transferts et mises à jour de dossiers client.
• Vérification et saisie des données pour les documents KYC selon AMF.
• Gestion des demandes de TEF, cotisations et retraits (REER, CELI) et suivi client.
• Saisie et validation des données dans le système de gestion de portefeuille et production de rapports.
• Support aux planificateurs financiers et gestionnaires de portefeuille pour documents et dossiers.

Skills

Expérience financière

Anglais opérationnel

Saisie de données

Service client

Education

Baccalauréat/DEC pertinent

Tools

CRM logiciel

Systèmes de gestion portefeuille

Job description

Vous êtes un ou une professionnel(le) de l'administration possédant de l'expérience dans le domaine de la finance ou du secteur bancaire ?

Aimeriez-vous travailler au sein d'une firme-boutique établie, spécialisée en gestion privée et en gestion de portefeuille ? Vous êtes une personne polyvalente, organisée et proactive, qui s'épanouit dans les opérations structurées avec une grande rigueur et le souci du détail ? Si oui, ce rôle pourrait être votre prochain défi !

Notre client, une firme de gestion privée très respectée, est à la recherche de son ou sa prochain(e) Adjoint(e) administratif(ve), Gestion de patrimoine pour joindre son équipe soudée et dynamique au centre-ville de Montréal.

Avantages

• -3 semaines de vacances dès la première année (passant à 4 semaines après 3 ans de service)
• -100% en présence au bureau situé au centre-ville / Vieux-Montréal
• -Firme-boutique en pleine expansion desservant une clientèle impressionnante et prestigieuse
• -Gamme complète d'assurances collectives (santé, dentaire et soins complémentaires), payée à 50% par l'entreprise
• -Programme de REER collectif avec cotisation de l'employeur
• -Rémunération globale concurrentielle (salaire de base compétitif + boni annuel)
• -Budget de formation et de développement professionnel pour favoriser la croissance à long terme
• -Équipe dynamique et à taille humaine évoluant dans un environnement de travail haut de gamme et unique

Responsabilités

• -Traitement administratif de l'ouverture complète des comptes, des transferts et des mises à jour de dossiers clients
• -Vérification et saisie de données pour la documentation obligatoire du formulaire KYC conformément aux normes de l'AMF
• -Gestion des demandes de transactions quotidiennes incluant les transferts électroniques de fonds (TEF), les cotisations et les retraits (REER, CELI, etc.)
• -Saisie et validation des données quotidiennes dans le système de gestion de portefeuille afin de garantir l'exactitude et la traçabilité des transactions
• -Traitement des demandes administratives des clients par courriel et effectuation des suivis nécessaires
• -Gestion des demandes opérationnelles arrivant dans la boîte de réception partagée de l'équipe
• -Soutien aux planificateurs financiers et gestionnaires de portefeuille pour la préparation des documents, la gestion des dossiers et la production de rapports clients
• -Maintien de l'exactitude des données clients, des prix et des bases de données d'instruments financiers tout en appuyant l'amélioration continue des processus
• -Participation à la préparation de la documentation réglementaire requise par les autorités compétentes

Qualifications

• -Minimum de 5 ans d'expérience en soutien administratif dans le secteur financier, la gestion de patrimoine, la banque privée ou le courtage
• -Baccalauréat en administration des affaires (ou équivalent) ou diplôme d'études collégiales (DEC) pertinent
• -Excellentes compétences en saisie de données et en administration avec une attention exceptionnelle aux détails
• -Bonne compréhension ou familiarité avec les comptes enregistrés (REER, CELI), les transferts et les exigences de conformité KYC/AMF
• -Capacité d'apprentissage rapide et autonome, très à l'aise avec les nouveaux logiciels et bases de données
• -Excellente gestion du temps, capacité à gérer les priorités multiples et à travailler efficacement sous pression
• -Excellentes compétences en service à la clientèle et en communication écrite avec une attitude professionnelle
• -Maîtrise du français (essentiel) et excellent niveau d'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit

Notre client exerce ses activités au Canada et à l'échelle mondiale/internationale, aux États-Unis et dans d'autres pays.

L'entreprise prend tous les moyens raisonnables pour limiter le nombre de postes au Québec qui requièrent la connaissance d'une langue autre que le français, et ne l'exige que lorsque c'est nécessaire et que ses employés bilingues existants ne sont pas en mesure de remplir ces fonctions.

Sur la base d'une évaluation menée par notre client, il a été déterminé que ce poste exige des candidats qu'ils parlent couramment l'anglais (à l'oral et à l'écrit).

En particulier, ce poste exigera de l'employé qu'il:

• -communiquer avec des clients/partenaires/employés anglophones situés hors du Québec sur une base régulière
• -travailler sur des projets, produits ou livrables qui doivent être présentés aux clients en anglais

Sommaire

Ce poste vous intéresse ?

Randstad Canada s'engage à favoriser une main-d'œuvre représentative de toutes les populations du Canada. Nous nous engageons en conséquence à développer et à mettre en œuvre des stratégies pour promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion dans toutes nos sphères d'activité en examinant nos politiques, pratiques et systèmes internes tout au long du cycle de vie de notre main-d'œuvre, y compris au niveau du recrutement, de la rétention et de l'avancement pour tout individu. En plus de notre profond engagement sur le respect des principes des droits de la personne, nous nous engageons à prendre toute mesure positive pour influer sur les changements à mettre en place en vue de garantir la participation de tout individu dans le monde du travail et ce, sans obstacle, systémique ou autre, en particulier pour les groupes en quête d'équité généralement sous-représentés dans la main-d'œuvre au Canada, y compris les personnes qui s'identifient comme femmes ou personnes non-binaires/non conformes au genre, les Peuples et communautés autochtones, les personnes en situation de handicap (visible ou invisible), les personnes faisant partie des minorités visibles, les personnes racisées et des communautés LGBTQ2+.

Randstad Canada s'engage à créer et à maintenir un milieu de travail inclusif et accessible pour toutes les personnes candidates et employés en soutenant leurs besoins d'accessibilité et d'accommodation tout au long du cycle de vie de l'emploi. Nous demandons à toutes les personnes demandeuses d'emploi de bien vouloir identifier leurs besoins en matière d'accommodation en envoyant un courriel à [e-mail] pour s'assurer de leur capacité à participer pleinement au processus d'entrevue.