Adjoint en Gestion de Patrimoine – Croissance Client

Fprofessionnels; Brossard; On-site; CAD 52,000 - 76,000; Full time

Job summary

fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, notaires, architectes et pharmaciens propriétaires) et vous propose d’intégrer l’équipe en tant qu’adjoint.e en gestion de patrimoine. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers et le gestionnaire de portefeuille, soutenant le développement des affaires et renforçant les relations avec notre clientèle.

Relevant de la Directrice administrative régionale, gestion de patrimoine, vos responsabilités incluent l’ouverture et le suivi

Qualifications

• Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques administratives ou équivalent
• 2 à 3 ans d’expérience probante dans le domaine financier – fonds d’investissement
• Posséder le permis de commerce des valeurs mobilières (OCRI) ou être en voie de l’obtenir (obligatoire)
• Aptitudes à l’organisation et à la gestion de tâches et de priorités multiples
• Capacité à offrir un excellent service à la clientèle
• Maîtrise de Word et Excel
• Innover et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins des clients
• Confiance et intégrité dans les relations professionnelles

Responsibilities

• Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de portefeuille pour l’ouverture et la gestion des dossiers clients
• Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers et les maintenir à jour
• Agir comme intermédiaire entre les conseillers et/ou le gestionnaire et le client pour les transactions et informations
• Collaborer à la gestion de l’agenda et des rendez-vous des conseillers et/ou du portefeuille
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques

Skills

Organisation

Service client

Communication écrite

Français courant

Education

DEC techniques administratives

Tools

Word

Excel

Job description

fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, notaires, architectes et pharmaciens propriétaires) et vous propose d’intégrer l’équipe en tant qu’adjoint.e en gestion de patrimoine. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers et le gestionnaire de portefeuille, soutenant le développement des affaires et renforçant les relations avec notre clientèle.

Relevant de la Directrice administrative régionale, gestion de patrimoine, vos responsabilités incluent l’ouverture et le suivi