Adjoint(e) Gestion de Patrimoine – Support Client & Transactions

desjardins; Val-d'Or; Hybrid; CAD 55,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Vacances 4 semaines

Régime de retraite

Assurance collective + télémédecine

Remboursement télétravail matériel

Job summary

Desjardins recherche un adjoint en gestion de patrimoine pour soutenir l'équipe et assurer un service client professionnel et une gestion administrative des comptes. Vous effectuerez les ouvertures de comptes, les suivis et les transactions sous directive des conseillers, tout en veillant à la conformité et à la qualité des documents.

Expérience minimale de 2 ans et DEC technique exigés; poste hybride avec avantages variés et perspective de retraite.

Qualifications

• Diplôme d'études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée.
• Un minimum de deux ans d'expérience pertinente.

Responsibilities

• Soutenir l'équipe en gestion de patrimoine dans l'ensemble de ses activités administratives, de service à la clientèle et de développement des affaires.
• Répondre aux demandes d'information des clients concernant leur compte et/ou les produits et les services offerts par la firme et effectuer les suivis et les recherches nécessaires pour s'assurer d'un service de qualité en tout temps.
• Remplir, vérifier et acheminer les différents formulaires relatifs aux ouvertures de comptes.
• Suivre les activités quotidiennes dans les comptes des clients et régler divers détails administratifs dans le but de libérer le(s) conseiller(-ère)s.
• Effectuer la vérification de données provenant de diverses sources d'information afin de s'assurer de leur conformité, en fonction des politiques et des normes établies (corrections de transactions, réquisitions et dépôts de chèques, suivis de transferts, réception et envoi du courrier, échanges de biens et cotisations dans le REER).
• Exécuter les transactions d'achat et de vente pour les clients selon les directives du/des conseiller(-ère)s.
• Procéder au traitement de données, dont la production de divers documents destinés à la clientèle, en s'assurant de la qualité de la langue écrite et de la présentation des documents.
• Participer à l'identification de risques opérationnels et à la recherche d'améliorations en lien avec les activités de son équipe.

Skills

Service à la clientèle

Support opérationnel

Gestion de comptes

Education

DEC technique

Job description

Desjardins recherche un adjoint en gestion de patrimoine pour soutenir l'équipe et assurer un service client professionnel et une gestion administrative des comptes. Vous effectuerez les ouvertures de comptes, les suivis et les transactions sous directive des conseillers, tout en veillant à la conformité et à la qualité des documents.

Expérience minimale de 2 ans et DEC technique exigés; poste hybride avec avantages variés et perspective de retraite.