Adjoint(e) en Gestion de Patrimoine – Service & Opérations

Desjardins; Val-d'Or; On-site; CAD 52,000 - 78,000; Full time

Benefits offered by this job

Régime de retraite à prestations dété

Assurance collective et télémédecine

Remboursement des frais liés à la télé

4 semaines de vacances flexibles

Job summary

Desjardins recherche un(e) adjoint(e) en gestion de patrimoine pour appuyer l’équipe de conseillers et assurer un service professionnel et efficace à la clientèle.

Le poste exige un DEC technique, au moins deux ans d’expérience et la détention du titre de représentant en placement à l’OCRI. Maîtrise du français et de l’anglais requise, ainsi que des compétences Avancé dans Word, PowerPoint et Excel.

Qualifications

• DEC technique dans une discipline appropriée.
• Minimum de deux ans d’expérience pertinente.
• Détenir le titre de représentant en placement à l'OCRI.
• Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit.

Responsibilities

• Soutenir l’équipe en gestion de patrimoine dans les activités administratives et le service à la clientèle.
• Répondre aux demandes d’information des clients et effectuer les suivis nécessaires.
• Remplir, vérifier et acheminer les formulaires relatifs aux ouvertures de comptes.
• Suivre les activités quotidiennes dans les comptes et gérer des détails administratifs.
• Effectuer les transactions d’achat et de vente sous les directives des conseillers.
• Rédiger et préparer les documents destinés à la clientèle.

Skills

Français et anglais

Service client bilingue

Education

DEC technique

Tools

Word

PowerPoint

Excel

Job description

Desjardins recherche un(e) adjoint(e) en gestion de patrimoine pour appuyer l’équipe de conseillers et assurer un service professionnel et efficace à la clientèle.

Le poste exige un DEC technique, au moins deux ans d’expérience et la détention du titre de représentant en placement à l’OCRI. Maîtrise du français et de l’anglais requise, ainsi que des compétences Avancé dans Word, PowerPoint et Excel.