Adjoint/Adjointe

BGY Gestion de portefeuille; Quebec; On-site; CAD 42,000 - 64,000; Full time

Job summary

BGY Gestion de portefeuille recherche un adjoint administratif pour soutenir l’équipe de placement et la gestion privée. Vous assurerez les tâches administratives quotidiennes, préparerez les formulaires et suivrez les comptes et les échéances liées aux clients.

Le poste requiert une expérience de 1 à 3 ans, une excellente maîtrise des outils informatiques (Word, Excel) et un sens aigu du service client, avec autonomie et polyvalence pour répondre aux demandes des gestionnaires et des clients.

Qualifications

• Expérience 1 à 3 ans dans des fonctions similaires ou combinaison d’expériences pertinentes.
• Bonne maîtrise de l’informatique (Suite Office).
• Orientation client et aptitudes relationnelles.
• Bonne capacité d’apprentissage, d’analyse et de synthèse.
• Autonomie, débrouillardise, polyvalence et esprit d’initiative.
• Rigueur, sens de l’organisation, minutie et discipline au travail.
• Capacité à gérer les priorités et les délais.

Responsibilities

• Assister les professionnels en placement dans l’ensemble des tâches administratives.
• Préparer des formulaires.
• Effectuer le suivi de l’état des comptes et des formulaires.
• Assurer les suivis pour les transferts et les échéances.
• Assurer la réconciliation des actifs du processus des transferts inter-institutions.
• Gérer les demandes des gestionnaires de portefeuille et des autres professionnels.
• Créer ou mettre à jour les accès web pour les clients.
• Assurer un service à la clientèle de qualité supérieure dans l’ensemble des communications.
• Assurer une gestion documentaire efficace (envois postaux, documents numériques).
• Répondre avec entregent aux demandes des clients et autres demandes générales.
• Communiquer avec le courtier en valeurs mobilières lors de situations délicates.
• Aider l’équipe dans les projets spéciaux.

Skills

Orientation client

Aptitudes relationnel

Autonomie

Débrouillardise

Polyvalence

Esprit d’initiative

Rigueur

Organisation

Minutie

Tools

Word

Excel

Job description

Ce poste d’adjoint(e) administratif, gestion privée au sein du département de placement a pour mission d’assurer un support aux professionnels en placements et en planification financière en les appuyant dans leurs tâches quotidiennes.

Votre rôle et vos principales responsabilités

• :Assister les professionnels en placement dans l’ensemble des tâches administratives
• :Préparer des formulaires
• .Effectuer le suivi de l’état des comptes et des formulaires qui s’y rattachent
• .Assurer les suivis pour les transferts et les échéances
• .Assurer la réconciliation des actifs du processus des transferts inter-institutions
• ;Gérer les demandes des gestionnaires de portefeuille et des autres professionnels
• ;Créer ou mettre à jour les accès web pour les clients
• ;Assurer un service à la clientèle de qualité supérieure dans l’ensemble des communications
• ;Assurer une gestion documentaire efficace (envois postaux, documents numériques)
• ;Répondre avec entregent aux demandes des clients et autres demandes générales
• ;Communiquer avec le courtier en valeurs mobilières lors de situations délicates
• ;Aider l’équipe dans les projets spéciaux
• ons
  Un (1) à trois (3) ans d’expérience dans des fonctions similaires ou une combinaison d’expériences conne
• xes;Bonne maîtrise de l’informatique (suite Office dont Word et Exc
• el;Orientation client et aptitudes relationnel
• les;Bonne capacité d’apprentissage, d’analyse et de synth
• èse;Autonomie, débrouillardise, polyvalence et esprit d’initiat
• ive;Rigueur, sens de l’organisation, minutie et discipline au trav
• ail;Capacité à bien gérer les priorités et les délais ser