Planejador

Vida Próspera®; Jundiaí; Presencial; BRL 60 000 - 120 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Vida Próspera® procura profissional apaixonado(a) por transformar a vida financeira de pessoas e famílias, combinando conhecimento de mercado com empatia. O foco é conduzir diagnósticos, alinhar metas e criar planos sob medida para orçamento, dívidas e investimentos.

Você oferecerá suporte contínuo, analisará carteiras e orientará sobre riscos, planejamento sucessório e tributário básico, com certificação CFP/CEA desejável ou disposição para se certificar.

Qualificações

• Experiência com atendimento de clientes e gestão de patrimônio.
• Profissionais certificados ou dispostos a se certificar na área de planejamento financeiro (CFP®, CEA ou semelhante).
• Forte capacidade analítica aliada a uma comunicação clara e acolhedora.
• Alinhamento com o propósito de transformar a relação das pessoas com o dinheiro.
• Conduzir reuniões de diagnóstico e alinhamento de metas com clientes.
• Criar planos financeiros sob medida (orçamento, dívidas, metas e perfil de investidor) e estratégias de investimento personalizadas.
• Dar suporte contínuo para que os clientes alcancem a verdadeira prosperidade financeira, ajustando o plano conforme necessário.
• Analisar carteiras de investimentos e propor rebalanceamentos inteligentes.
• Orientar clientes sobre gestão de riscos, planejamento sucessório e tributário básico.

Responsabilidades

• Conduzir reuniões de diagnóstico e alinhamento de metas com clientes.
• Criar planos financeiros sob medida (orçamento, dívidas e metas) e estratégias de investimento personalizadas.
• Dar suporte contínuo para alcançar prosperidade financeira e ajustar o plano conforme necessário.
• Analisar carteiras de investimentos e propor rebalanceamentos.
• Orientar sobre gestão de riscos, planejamento sucessório e tributário básico.

Conhecimentos

Capacidade analítica

Comunicação clara

Empatia

Conhecimento de mercado financeiro

Gestão de patrimônio

Descrição da oferta de emprego

Procuramos alguém apaixonado(a) por transformar a vida financeira de pessoas e famílias. Se você combina conhecimento técnico de mercado com empatia para entender os sonhos e metas de cada cliente, o Vida Próspera é o seu lugar.

Conduzir reuniões de diagnóstico e alinhamento de metas com clientes.

Criar planos financeiros sob medida (orçamento, dívidas, metas e perfil de investidor) e estratégias de investimento personalizadas.

Dar suporte contínuo para que os clientes alcancem a verdadeira prosperidade financeira, ajustando o plano conforme necessário.

Analisar carteiras de investimentos e propor rebalanceamentos inteligentes.

Orientar clientes sobre gestão de riscos, planejamento sucessório e tributário básico

Profissionais certificados ou dispostos a se certiricar na área de planejamento financeiro (CFP®, CEA ou semelhante )

Experiência anterior com atendimento de clientes e gestão de patrimônio.

Forte capacidade analítica aliada a uma comunicação clara e acolhedora.

Alinhamento com o propósito de transformar a relação das pessoas com o dinheiro.