Planejador Financeiro - Piracicaba (Comercial)

Braúna Investimentos; Piracicaba; Presencial; BRL 67 000 - 112 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Braúna Planejamento Financeiro, parte da Braúna Investimentos, busca profissionais para orientar clientes em decisões financeiras, incluindo imóveis, aposentadoria e gestão de gastos, com ética e foco em resultados. Procuramos pessoas com paixão por ajudar outras, perfil comercial afiado e interesse pelo mercado financeiro.

Você aplicará nossa metodologia, oferecerá atendimento de excelência e acompanhará o planejamento até a realização dos objetivos.

Qualificações

• Habilidades comerciais e de relacionamento com clientes
• Comunicação clara e persuasiva em ambientes de planejamento financeiro
• Capacidade de entender perfis de clientes e traduzir objetivos em planos financeiros

Responsabilidades

• Realizar prospecção de clientes
• Gerenciar carteira de clientes e manter relacionamento ativo
• Elaborar e adaptar estratégias financeiras ao perfil e metas do cliente
• Apresentar planejamento financeiro e acompanhar a implementação do plano
• Inserir acompanhamento periódico para ajuste de ações

Conhecimentos

Vendas/Relacionamento

Comunicação efetiva

Prospecção de clientes

Formação académica

CPA

C-Pro I

C-Pro R

CFP

Descrição da oferta de emprego

Quer entrar para o mercado financeiro auxiliando as pessoas a atingir os seus objetivos de vida da melhor forma possível? O Planejamento Financeiro pode ser para você.

>> Sobre Nós:

A Braúna Planejamento Financeiro nasceu em 2022 em parceria com um dos maiores escritórios de investimentos da XP: a Braúna. Com aproximadamente R$ 9 bilhões sob custódia, a Braúna compreendeu que o acesso à educação financeira seria um diferencial para seus clientes.

Após 4 anos de existência, a Braúna Planejamento já auxiliou mais de 1.500 clientes e continua sua missão de transformar sonhos em realidade.

>> Nossos Valores:

• Ética e Transparência:não utilizamos atalhos. Nosso foco é sempre o cliente!
• Entregar Resultados com Eficiência:buscamos pessoas engajadas e que são orientadas a resultados;
• Leveza e Proximidade:levamos o assunto de finanças de uma forma acessível e tranquila aos nossos clientes e parceiros;
• Vibrar juntos em todos os momentos:comemoramos as conquistas de nossos clientes como se fossem nossas. Afinal, o sucesso deles é o nosso sucesso;
• Desenvolvimento Contínuo:estamos abertos para mudar, sempre baseados em fatos e dados e dispostos a corrigir.

Se identificou com a nossa cultura? Então vamos realizar sonhos juntos!

>> Sobre a Vaga:

Auxiliar as pessoas a tomarem as melhores decisões na hora de: comprar um imóvel, investir para a aposentadoria, saber gerir melhor seus ganhos, controlar melhor as despesas, planejar a tão sonhada viagem são algumas das atribuições de Planejadores Financeiros.

Estamos buscando um profissional apaixonado por ajudar pessoas, que sejam entusiastas da área financeira e com habilidades comerciais afiadas para se juntar à nossa equipe. Nesta função, você será responsável por proporcionar um atendimento excepcional aos nossos clientes, combinando suas habilidades técnicas com as habilidades comerciais.

Sua principal missão será implantar nossa metodologia na vida financeira dos clientes, orientando-os rumo aos seus objetivos financeiros.

>> Principais Responsabilidades:

• Realizar prospecção de clientes;
• Realizar a gestão da carteira de clientes;
• Elaboração e desenvolvimento de estratégias financeiras adequadas ao perfil e objetivos dos clientes;
• Apresentação de planejamento financeiro;
• Acompanhamento dos clientes ao longo de seu planejamento financeiro para uma implementação eficaz do plano de ação;

>> Para essa vaga é diferencial:

• Certificações do mercado financeiro (CPA / C-Pro I / C-Pro R / CFP);
• Experiência na área comercial;
• Gostar de desafios;