Planejador(a) Financeiro(a)

Liberta Investimentos; Porto Alegre; Híbrido; BRL 60.000 - 100.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Mentoria CFP®

Ecossistema de soluções financeiras

Remuneração meritocrática

Treinamento e desenvolvimento

Descripción de la vacante

A Liberta Investimentos está abrindo uma frente de Planejamento Financeiro em Porto Alegre e busca um Planejador Financeiro para compor o time desde o início.

Perfis consultivos, técnicos e relacionais que entendam a vida financeira dos clientes são bem-vindos, com interesse genuíno em transformar objetivos em planos estruturados e acompanhar clientes ao longo do tempo.

Formación

• Formação em Administração, Economia, Contabilidade, Finanças ou áreas relacionadas.
• Experiência no mercado financeiro, bancos, cooperativas, assessorias de investimentos, consultorias ou Planejamento Financeiro.
• Excelente comunicação e capacidade de criar relacionamentos de confiança.

Responsabilidades

• Realizar reuniões de diagnóstico e Planejamento Financeiro.
• Compreender o momento de vida, as prioridades e os objetivos de cada cliente.
• Mapear renda, despesas, patrimônio, dívidas, liquidez, proteção e demais informações relevantes para o planejamento.
• Transformar sonhos e objetivos em metas financeiras estruturadas de curto, médio e longo prazo.
• Construir planos financeiros personalizados e planos de ação para sua implementação.
• Acompanhar continuamente a evolução dos clientes, monitorando objetivos e realizando revisões periódicas do planejamento.
• Utilizar plataforma e tecnologia especializada para construção, acompanhamento e atualização dos planos financeiros.
• Apoiar clientes em decisões financeiras relevantes ao longo de sua jornada.
• Identificar necessidades e conectar o cliente aos especialistas do ecossistema Liberta quando necessário.
• Atuar de forma integrada em temas como investimentos, seguros, previdência, crédito, consórcio, planejamento patrimonial e demais soluções financeiras.
• Contribuir ativamente para a evolução da metodologia, dos processos e da experiência de Planejamento Financeiro da Liberta.

Conocimientos

Comunicação excelente

Capacidade analítica

Perfil consultivo

Relacionamento de longo prazo

Educación

Formação em Administração/Economia/Contabilidade/Finanças

Descripción del empleo

A Liberta Investimentos está construindo uma nova frente de Planejamento Financeiro e busca um(a) Planejador(a) Financeiro(a) para fazer parte desse projeto desde o início.

Procuramos um profissional com perfil consultivo, técnico e relacional, que tenha interesse genuíno em compreender a vida financeira das pessoas, transformar objetivos em planos estruturados e acompanhar os clientes na execução desses planos ao longo do tempo.

Mais do que falar sobre investimentos, queremos ajudar nossos clientes a tomar melhores decisões financeiras em todas as etapas da vida.

Principais responsabilidades

• Realizar reuniões de diagnóstico e Planejamento Financeiro;
• Compreender o momento de vida, as prioridades e os objetivos de cada cliente;
• Mapear renda, despesas, patrimônio, dívidas, liquidez, proteção e demais informações relevantes para o planejamento;
• Transformar sonhos e objetivos em metas financeiras estruturadas de curto, médio e longo prazo;
• Construir planos financeiros personalizados e planos de ação para sua implementação;
• Acompanhar continuamente a evolução dos clientes, monitorando objetivos e realizando revisões periódicas do planejamento;
• Utilizar plataforma e tecnologia especializada para construção, acompanhamento e atualização dos planos financeiros;
• Apoiar clientes em decisões financeiras relevantes ao longo de sua jornada;
• Identificar necessidades e conectar o cliente aos especialistas do ecossistema Liberta quando necessário;
• Atuar de forma integrada em temas como investimentos, seguros, previdência, crédito, consórcio, planejamento patrimonial e demais soluções financeiras;
• Contribuir ativamente para a evolução da metodologia, dos processos e da experiência de Planejamento Financeiro da Liberta.

Perfil que buscamos

• Formação em Administração, Economia, Contabilidade, Finanças ou áreas relacionadas;
• Experiência no mercado financeiro, bancos, cooperativas, assessorias de investimentos, consultorias ou Planejamento Financeiro;
• Excelente comunicação e capacidade de criar relacionamentos de confiança;
• Capacidade analítica, organização e disciplina para acompanhamento de clientes;
• Perfil consultivo e comercial, com visão de relacionamento de longo prazo;
• Interesse genuíno por Planejamento Financeiro e por compreender os objetivos das pessoas;
• Facilidade com tecnologia e disposição para participar da construção de uma nova operação.

Diferenciais

Certificações Ancord, CPA-20, CEA e CFP® serão consideradas diferenciais.

O que oferecemos

• Oportunidade de participar desde o início da construção de uma nova frente estratégica da Liberta;
• Plataforma e tecnologia especializada em Planejamento Financeiro;
• Metodologia estruturada, treinamento e desenvolvimento contínuo;
• Mentoria e proximidade com profissionais CFP®;
• Acesso a um ecossistema completo de especialistas e soluções financeiras;
• Base de clientes, leads e oportunidades comerciais;
• Ambiente de alta performance, aprendizado e desenvolvimento;
• Modelo de remuneração meritocrático;
• Possibilidade de crescimento profissional acompanhando a expansão da operação de Planejamento Financeiro.

O que acreditamos

Para nós, Planejamento Financeiro começa pelos objetivos das pessoas — e não pelos produtos financeiros.

O papel do planejador é compreender onde o cliente está, onde deseja chegar e ajudá-lo a construir e executar o caminho entre esses dois pontos.

O plano não termina depois da primeira entrega. Ele deve ser acompanhado, revisado e atualizado conforme os objetivos, o patrimônio e a própria vida do cliente evoluem.

Por isso, buscamos alguém que queira construir relacionamentos de longo prazo e participar de uma nova forma de entregar valor aos clientes.