Planejador Financeiro

#VemSerBlue3; Brasil; On-site; BRL 78,000 - 134,000; Full time

Benefits offered by this job

Remuneração competitiva

Treinamento completo

Capacitação estruturada

Suporte durante a jornada

Metodologia própria

Job summary

#VemSerBlue3 busca um Planejador Financeiro para atuar na área comercial, no relacionamento e no desenvolvimento de clientes. O profissional conduzirá relacionamento com potenciais clientes, entenderá suas necessidades e servirá de ponte entre o cliente e a Mesa de Planejamento.

Se você é comunicativo, proativo, com perfil comercial e orientado a resultados, essa é uma oportunidade para crescer no mercado financeiro.

Qualifications

• Excelente comunicação verbal e habilidade para conduzir reuniões.
• Perfil comercial, consultivo e orientado a resultados.
• Facilidade para construir relacionamentos e gerar conexão com clientes.
• Organização, autonomia e disciplina para gestão da rotina.
• Interesse pelo mercado financeiro e vontade de se desenvolver na área.

Responsibilities

• Atuar no desenvolvimento de oportunidades comerciais e relacionamento com potenciais clientes.
• Realizar contatos e conduzir reuniões com potenciais e atuais clientes.
• Compreender o momento, as necessidades e os objetivos financeiros de cada cliente.
• Construir e manter relacionamento próximo e de longo prazo.
• Fazer a ponte entre o cliente e a Mesa de Planejamento, direcionando as informações e necessidades identificadas.
• Acompanhar o desenvolvimento das demandas junto à Mesa de Planejamento.
• Apresentar e conduzir o cliente na compreensão das estratégias desenvolvidas.
• Realizar follow-ups e acompanhar a evolução dos clientes.
• Identificar novas oportunidades a partir do relacionamento com a carteira.
• Organizar e gerenciar a rotina de contatos, reuniões e acompanhamento de clientes.
• Atuar com foco em relacionamento, conversão e desenvolvimento de carteira.

Skills

Excelente comunicação verbal

Perfil comercial/consultivo

Relacionamento com clientes

Organização e disciplina

Autonomia

Interesse pelo mercado financeiro

Experiência no setor financeiro

Education

Graduação em Economia, Administração de Empresas ou áreas correlatas

Job description

Job description

Estamos em busca de um(a) Planejador(a) Financeiro(a) para integrar nosso time e atuar na área comercial, no relacionamento e no desenvolvimento de clientes.

Este profissional será responsável por conduzir o relacionamento com potenciais clientes, compreender suas necessidades e objetivos financeiros e atuar como principal ponte entre o cliente e a Mesa de Planejamento.

Se você é comunicativo(a), proativo(a), possui perfil comercial, gosta de construir relacionamentos e é orientado(a) a resultados, essa é uma excelente oportunidade para desenvolver sua carreira no mercado financeiro.

Main responsibilities

• Atuar no desenvolvimento de oportunidades comerciais e relacionamento com potenciais clientes;
• Realizar contatos e conduzir reuniões com potenciais e atuais clientes;
• Compreender o momento, as necessidades e os objetivos financeiros de cada cliente;
• Construir e manter relacionamento próximo e de longo prazo;
• Fazer a ponte entre o cliente e a Mesa de Planejamento, direcionando as informações e necessidades identificadas;
• Acompanhar o desenvolvimento das demandas junto à Mesa de Planejamento;
• Apresentar e conduzir o cliente na compreensão das estratégias desenvolvidas;
• Realizar follow-ups e acompanhar a evolução dos clientes;
• Identificar novas oportunidades a partir do relacionamento com a carteira;
• Organizar e gerenciar a rotina de contatos, reuniões e acompanhamento de clientes;
• Atuar com foco em relacionamento, conversão e desenvolvimento de carteira.

Requirements and skills

• Excelente comunicação verbal e habilidade para conduzir reuniões;
• Perfil comercial, consultivo e orientado a resultados;
• Facilidade para construir relacionamentos e gerar conexão com clientes;
• Organização, autonomia e disciplina para gestão da rotina;
• Interesse pelo mercado financeiro e vontade de se desenvolver na área;
• Graduação em Economia, Administração de Empresas ou areas correlatas será considerada um diferencial;
• Experiência prévia na área financeira será considerada um diferencial;
• Conhecimentos ou certificações relacionadas ao mercado financeiro serão considerados um diferencial.

Additional information

• Remuneração competitiva com o mercado, com possibilidade de ganhos adicionais conforme performance e resultados;
• Treinamento completo para desenvolvimento técnico, comercial e comportamental;
• Capacitação estruturada para desenvolvimento na função;
• Acompanhamento e suporte durante a jornada de desenvolvimento;
• Metodologia própria para formação e desenvolvimento do planejador.