Wealth Planner

Guibor Consultoria Wealth; Brasil; Presencial; BRL 60 000 - 100 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Guibor Consultoria Wealth procuraPlanejadores/consultores financeiros para ajudar clientes a construir o futuro com segurança e clareza. O papel envolve desenvolver planos financeiros integrados, acompanhar a implementação e cultivar relacionamentos duradouros com a carteira de clientes.

É exigida experiência comprovada em planejamento financeiro para pessoas físicas, excelente comunicação, empatia e visão de longo prazo.

Qualificações

• Graduação em áreas relacionadas a finanças, economia ou gestão.
• Experiência em planejamento financeiro ou consultoria para indivíduos.
• Habilidade de comunicação clara, empatia e escuta ativa.

Responsabilidades

• Desenvolver e apresentar Planos Financeiros Pessoais integrados e personalizados.
• Acompanhar a implementação das recomendações (investimentos, seguros, previdência, etc.).
• Construir relacionamentos de confiança de longo prazo com clientes e suas famílias.
• Prospectar e fidelizar novos clientes, demonstrando o valor do planejamento financeiro holístico.
• Possuir experiência comprovada em planejamento financeiro para pessoas físicas.
• Demonstrar visão de longo prazo, ética e espírito empreendedor.

Conhecimentos

Comunicação clara

Empatia

Escuta ativa

Prospecção de clientes

Formação académica

Graduação em Administração, Economia ou Contabilidade

Ferramentas

Excel

CRM

Ferramentas de planejamento financeiro

Descrição da oferta de emprego

Buscamos Planejadores/consultores Financeiros que queiram mais do que gerir carteiras — que queiram ajudar clientes a construir o futuro com segurança e clareza.

Nossa Cultura na Guibor Consultoria Wealth, o cliente está no centro de tudo. Trabalhamos com alinhamento de interesses, excelência no atendimento e melhoria contínua. Se você é apaixonado por finanças, tem espírito empreendedor e busca um ambiente onde seu talento será valorizado para oferecer soluções financeiras completas, seu lugar é aqui.

Oportunidades que Expandem Horizontes Nosso escritório vai além dos investimentos. Atuamos com soluções completas que abrangem todas as áreas da vida financeira do cliente: Planejamento de Investimentos, Aposentadoria, Gestão de Riscos e Seguros, Planejamento Fiscal e Sucessório.

*Como Wealth Planner, você será responsável por:

• Desenvolver e apresentar Planos Financeiros Pessoais integrados e personalizados.
• Acompanhar a implementação das recomendações (investimentos, seguros, previdência, etc.).
• Construir relacionamentos de confiança e longo prazo, atuando como um guia financeiro para o cliente e sua família.
• Prospectar e fidelizar novos clientes, demonstrando o valor do planejamento financeiro holístico.
• Experiência "comprovada" com Planejamento Financeiro ou Consultoria Financeira para pessoas físicas.
• Forte Habilidade de Comunicação (clara, empática e didática) e Escuta Ativa.
• Conhecimento abrangente das áreas de Planejamento Financeiro (Investimentos, Previdência, Seguros, Fiscal e Sucessório).
• Visão de longo prazo, foco na ética e alinhamento total de interesses com o cliente.
• Espírito empreendedor, resiliência com foco no crescimento contínuo.
• Boas relações com pessoas, ousadia para gerar relacionamentos diretos e indiretos, pessoais e através de prospecção e saber observar bem ao redor, verificando possibilidades de criar network.
• Comissões e/ou Remuneração acima da média de mercado.
• Remuneração flutuante baseada nos serviços oferecidos e nossa esteira de produtos financeiros.

“Planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mais com futuro de decisões presentes.” — Peter F. Drucker