Wealth Planner

One Investimentos; São Paulo; Presencial; BRL 180 000 - 320 000; Tempo integral

Resumo da oferta

One Investimentos busca um profissional para Wealth Planning, atuando em Belo Horizonte ou São Paulo, com forte perfil comercial e experiência com clientes de alta renda.

O cargo envolve liderar processos de planejamento sucessório e patrimonial, estruturar holdings, seguros e previdências, realizar análises globais de patrimônio e conduzir reuniões estratégicas com clientes e equipes. Aproveite autonomia, apoio de equipes multidisciplinares e oportunidades de crescimento.

Qualificações

• Graduação em Direito com OAB ativa e experiência em planejamento sucessório.
• Experiência com clientes de alta renda ou em Multi-Family Office.
• Domínio de estruturas de holdings, seguros e previdências.

Responsabilidades

• Liderar processos consultivos de planejamento sucessório e patrimonial de alta complexidade.
• Estruturar soluções personalizadas envolvendo holdings, seguros, previdências e veículos offshore.
• Realizar análises patrimoniais globais e desenvolver estratégias de longo prazo para famílias.
• Conduzir reuniões estratégicas com clientes e assessores, articulando múltiplas dimensões do patrimônio familiar.
• Colaborar com equipes multidisciplinares (investimentos, contabilidade, jurídico) para entregar soluções integradas.

Conhecimentos

Perfil comercial

Atendimento a clientes de alta renda

Visão sistêmica

Postura consultiva

Formação académica

Graduação em Direito com OAB ativa

Descrição da oferta de emprego

Overview

Construa mais do que uma carreira. Construa um legado. Na One, acreditamos que desenvolver uma trajetória profissional vai muito além de ocupar um cargo. É fazer parte de uma história sólida, com visão de futuro e valores inegociáveis que norteiam cada decisão.

Somos um ecossistema de soluções financeiras em plena expansão, reconhecido pela nossa capacidade técnica e pelo cuidado com o que realmente importa: as pessoas. E esse reconhecimento só é possível porque temos ao nosso lado talentos que acreditam no que fazem e que se dedicam todos os dias para crescer junto conosco.

Nosso ambiente é orientado por uma cultura que valoriza, na prática, comunicação transparente, foco no longo prazo, humildade, resolutividade e hard-working. Esses não são apenas princípios: são compromissos que moldam nossas relações e sustentam o caminho que estamos construindo.

Trabalhar na One é ter a oportunidade de participar de algo maior, de contribuir com consistência e propósito para uma jornada que deixa marca. É ser desafiado a evoluir, com apoio, autonomia e clareza sobre o impacto de cada escolha.

Se você busca um lugar onde sua trajetória seja respeitada, desenvolvida e impulsionada com responsabilidade, a One é o espaço certo. Aqui, acreditamos que é com solidez, transparência e dedicação que se constrói um futuro duradouro para nossos talentos, para nossos clientes e para tudo o que escolhemos construir juntos.

Estamos com uma oportunidade na área de Wealth Planning!

Posição: Wealth Planning

Locais de atuação: Belo Horizonte ou São Paulo.

O Que Buscamos

• Procuramos um profissional com forte perfil comercial e experiência comprovada no atendimento a clientes de alta renda e/ou em um ambiente de Multi-Family Office.

Suas responsabilidades

• Liderar processos consultivos de planejamento sucessório e patrimonial de alta complexidade.
• Estruturar soluções personalizadas envolvendo holdings, seguros, previdências e veículos offshore.
• Realizar análises patrimoniais globais e desenvolver estratégias de longo prazo para famílias.
• Conduzir reuniões estratégicas com clientes e assessores, articulando múltiplas dimensões do patrimônio familiar.
• Colaborar com equipes multidisciplinares (investimentos, contabilidade, jurídico) para entregar soluções integradas.

Requisitos

• Graduação em Direito com OAB ativa.
• Experiência comprovada em sucessão patrimonial e planejamento sucessório.
• Domínio de estruturas de holdings, seguros e previdências.
• Vivência em atendimento a clientes de alta renda ou ambiente de Multi-Family Office.
• Excelente capacidade de comunicação e postura consultiva.
• Visão sistêmica para analisar patrimônios de forma abrangente.

Diferenciais

• Passagem por escritórios de advocacia especializados ou departamentos jurídicos.
• Experiência em ambientes de alta complexidade e múltiplas jurisdições.
• Perfil comercial com orientação a resultados.
• Proatividade e capacidade de estruturação autônoma de projetos.