Consultor de Investimentos Sênior

CicloInvest; São Paulo; Hybrid; BRL 200,000 - 320,000; Full time

Benefits offered by this job

Remuneração competitiva

Variável por performance

Job summary

CicloInvest, referência em gestão patrimonial, atua de forma remota com encontros estratégicos em São Paulo. O(a) profissional conduzirá reuniões de consultoria com clientes de alta renda, desenvolverá estratégias personalizadas de construção e diversificação e analisará carteiras para reposicionamentos conforme o cenário macro.

É essencial certificação CEA ou CFP, pelo menos 5 anos de experiência com clientes de alta renda, domínio de renda fixa, variável, previdência e investimentos

Qualifications

• Certificação CEA ou CFP obrigatória.
• Pelo menos 5 anos de experiência com clientes de alta renda.
• Domínio de renda fixa, renda variável, previdência, fundos e investimentos internacionais.
• Excelente relacionamento e comunicação com clientes.
• Mentalidade consultiva com foco no longo prazo.

Responsibilities

• Conduzir reuniões de consultoria com clientes de alta renda.
• Desenvolver estratégias personalizadas de construção e diversificação.
• Analisar carteiras e propor reposicionamentos conforme o cenário macro.
• Utilizar múltiplas classes de ativos com gestão de risco.
• Conduzir revisões periódicas e alinhamento estratégico.
• Ser o conselheiro de confiança do cliente, com suporte técnico e humano.

Skills

Relações com clientes

Comunicação clara

Mentalidade consultiva

Gestão de risco

Foco no longo prazo

Education

Certificação CEA ou CFP

Job description

Investimentos Remoto · encontros em São Paulo/SP

Atuar como estrategista patrimonial, guiando famílias de alta renda em suas decisões de investimento com profundidade e clareza.

Responsabilidades

• Conduzir reuniões de consultoria com clientes de alta renda
• Desenvolver estratégias personalizadas de construção e diversificação
• Analisar carteiras e propor reposicionamentos conforme o cenário macro
• Utilizar múltiplas classes de ativos com gestão de risco
• Conduzir revisões periódicas e alinhamento estratégico
• Ser o conselheiro de confiança do cliente, com suporte técnico e humano

Requisitos

• Certificação CEA ou CFP (obrigatória)
• Mínimo de 5 anos de experiência direta com clientes de alta renda
• Domínio de renda fixa, variável, previdência, fundos e investimentos internacionais
• Excelente relacionamento e comunicação com clientes
• Mentalidade consultiva e foco no longo prazo

Estrategista, conselheiro e guardião de patrimônios familiares — não um vendedor de produtos.

O que oferecemos

• Modelo consultivo, sem conflito de interesse
• Remuneração competitiva com variável agressivo por performance
• Trabalho remoto com encontros estratégicos em São Paulo