Assessor de investimentos

WePlan Investimentos; São Paulo; Presencial; BRL 39 000 - 128 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Prova ANCORD reembolsada

Salário fixo 3.000,00

Ajuda de Custo 500,00

Comissionamento

Bonificações 5.000–8.000

Ambiente colaborativo

Indicação WePlan

Wellhub

Assistência Médica Online

Convênio de saúde corporativo

Treinamento de vendas

Ferramentas de atendimento

Resumo da oferta

WePlan Investimentos, escritório credenciado à XP, busca profissionais com perfil comercial para atuar presencialmente na Zona Sul de São Paulo. O papel envolve desenvolver planos financeiros, acompanhar carteiras e prospectar clientes de alta renda, com treinamento e mentoria de líderes experientes.

Além da remuneração fixa, há ajuda de custo, comissionamento e bonificações significativas, com benefício de bem-estar e suporte ao desenvolvimento na área de investimentos.

Qualificações

• Registro ativo na CVM/ANCORD ou estágio para aprovação em até 2 meses.
• Disponibilidade para atuação presencial na Zona Sul de São Paulo.
• Boa rede de relacionamento comercial; não fornecemos leads.
• Interesse em atender e prospectar clientes de alta renda.

Responsabilidades

• Desenvolver planos financeiros personalizados para clientes com objetivos de curto, médio e longo prazo.
• Contato constante com clientes e ajustes estratégicos das carteiras.
• Manter relacionamentos de confiança e oferecer orientação em decisões financeiras.
• Identificar perfil de risco e necessidades de cada cliente.
• Apresentar soluções de investimento alinhadas aos objetivos.
• Prospectar novos clientes de alta renda dentro e fora da rede.
• Participar de eventos de relacionamento com atuais e futuros clientes.

Conhecimentos

Perfil comercial

Rede de contatos

Prospecção ativa

Formação académica

Certificação CVM/ANCORD

CFP/CEA (opcional)

Ferramentas

CRM

Ferramentas de análise de investimentos

Descrição da oferta de emprego

Somos a WePlan Investimentos, um escritório de assessoria credenciado à XP, que nasceu com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Florianópolis - Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Sobre a vaga:

Buscamos profissionais com forte perfil comercial e excelente rede de relacionamentos, dispostos a migrar de outros setores para o mundo dos investimentos, com treinamento, mentoria e acompanhamento de líderes experientes

Local: Chácara Santo Antonio, Condomínio Parque da cidade (Próximo ao Morumbi shopping). São Paulo- SP

O que você irá fazer:

• Desenvolver e acompanhar planos financeiros personalizados, voltados para auxiliar os clientes a alcançar seus objetivos de curto, médio e longo prazo, por meio de estratégias de investimento alinhadas ao seu perfil e necessidades;
• Realizar contato constante e proativo com os clientes, analisando o desempenho das carteiras e realizando ajustes estratégicos quando necessário;
• Realizar construção e manutenção de relacionamentos de confiança, oferecendo suporte e orientação em todas as decisões financeiras;
• Identificar o perfil de risco e as necessidades específicas de cada cliente;
• Apresentar soluções de investimento adequadas ao perfil e aos objetivos individuais;
• Realizar prospecção ativa de novos clientes de alta renda fora e dentro de sua rede de contatos;
• Participar e realizar eventos de relacionamento com atuais e futuros clientes.

Requisitos:

• Registro ativo na CVM (Certificação ANCORD) ou agendamento de prova com aprovação em até 2 meses
• Disponibilidade para atuar presencialmente na Zona Sul de São Paulo-SP
• Boa rede de relacionamento comercial (Não disponibilizamos Leads)
• Afinidade com a área comercial e interesse genuíno em atender e prospectar clientes;

Seria interessante se você tiver, mas não é obrigatório:

• Experiência com clientes de alta renda independente do ramo
• Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM.
• Certificações do mercado financeiro: CFP, CEA;
• Experiência prévia com Mercado Financeiro
• Experiência com investimento financeiros pessoais

O que oferecemos:

• Prova da ANCORD reembolsada - se aprovado na primeira tentativa
• Remuneração fixa (R$ 3.000,00 + Ajuda de Custo R$500,00 = R$3500,00 líquidos)+ comissionamento + bonificações (~R$5000 - R$8000) - sem teto, ganhos ilimitados
• Escritório bem localizado e ambiente colaborativo
• Campanha de indicação interna bonificada (Indica WePlan)
• Escritório bem localizado e ambiente colaborativo
• Campanha de indicação interna bonificada (Indica WePlan)
• Wellhub: Acesso à plataforma de academias e bem-estar (extensível a dependentes).
• Assistência Médica Online: Consultas virtuais gratuitas com clínico geral (extensível a dependentes).
• Convênio de Saúde: Acesso a plano corporativo com inclusão de dependentes (mensalidade e coparticipação custeadas integralmente pelo colaborador).
• Treinamento de vendas e produtos
• Ecossistema e ferramentas para atendimento de excelência

COMO SERÃO AS ETAPAS DO PROCESSO:

Inscrição na vaga

Bate-Papo com o time de Expansão

Retorno do processo seletivo.

Se você se identifica com esse mundo dos investimentos, venha trabalhar conosco e crescer com a gente!