Wealth Management Advisor| Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba

Grupo Ável; Florianópolis; Presencial; BRL 279 000 - 502 200; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Plataforma completa de investimentos

Estrutura de especialistas 360º

Modelo aberto de arquitetura

Apoio financeiro para transição (upfrо

Bônus por captação de recursos

Plano de carreira meritocrático

Resumo da oferta

A Ável, eleita a Melhor Assessoria de Investimentos do Brasil em 2024 pela XP, busca um profissional para atuar como Wealth Management Advisor. O foco é atendimento a clientes de alta renda, com atuação consultiva na estruturação patrimonial e integração de soluções completas.

O candidato ideal possui experiência em Private/Wealth, perfil relacional e domínio técnico em planejamento patrimonial, com diferencial para certificações relevantes.

Qualificações

• Experiência no atendimento a clientes Private, Wealth Management ou Private Banking.
• Perfil relacional, consultivo e focado na construção de parcerias de longo prazo.
• Domínio técnico em planejamento patrimonial e soluções voltadas a grandes fortunas.

Responsabilidades

• Atuar de maneira consultiva na estruturação patrimonial, alinhando soluções aos objetivos de vida do cliente.
• Orquestrar soluções que integrem investimentos, planejamento sucessório, tributário, crédito e proteção patrimonial.
• Trabalhar em conjunto com especialistas para oferecer uma experiência completa aos clientes.
• Identificar oportunidades de crescimento por meio de relacionamento, networking e indicações qualificadas.
• Contribuir ativamente para o fortalecimento e expansão da vertical Wealth & Private da Ável.

Conhecimentos

Relacionamento com clientes

Perfil consultivo

Planejamento patrimonial

Descrição da oferta de emprego

Wealth Management Advisor

Na Ável, acreditamos que grandes patrimônios exigem mais do que recomendações de investimentos. Exigem visão estratégica, planejamento patrimonial e relacionamentos construídos para durar gerações. Eleita a Melhor Assessoria de Investimentos do Brasil em 2024 pela XP, a Ável está expandindo sua vertical Wealth & Private e busca profissionais com perfil consultivo, experiência no atendimento de clientes de alta renda e desejo de construir uma carreira de longo prazo em um ambiente de excelência.

Principais responsabilidades

• Atuar de maneira consultiva na estruturação patrimonial, alinhando soluções aos objetivos de vida do cliente;
• Orquestrar soluções que integram investimentos, planejamento sucessório, tributário, crédito e proteção patrimonial;
• Trabalhar em conjunto com especialistas para oferecer uma experiência completa aos clientes;
• Identificar oportunidades de crescimento por meio de relacionamento, networking e indicações qualificadas;
• Contribuir ativamente para o fortalecimento e expansão da vertical Wealth & Private da Ável.

Requisitos

• Experiência no atendimento a clientes Private, Wealth Management ou Private Banking;
• Perfil relacional, consultivo e focado na construção de parcerias de longo prazo;
• Domínio técnico em planejamento patrimonial e soluções voltadas a grandes fortunas.

Diferenciais

• Certificações como CFP®, CEA, CGA ou CFA;
• Vivência prévia em Multi Family Offices ou estruturas complexas de Wealth Management;
• Histórico de gestão de patrimônios de alta relevância.

O que oferecemos

• Plataforma completa de investimentos e soluções patrimoniais;
• Estrutura de especialistas 360º para apoiar seus clientes em todas as frentes;
• Modelo alinhado ao cliente, com arquitetura aberta;
• Apoio financeiro para transição (upfront);
• Bônus por captação de recursos;
• Plano de carreira meritocrático, sem teto de ganhos.