Consultor Wealth Planner - SP

Life´n Tech; São Caetano do Sul; Híbrido; BRL 133 920 - 200 880; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma consultoria de investimentos em São Paulo procura um Consultor Financeiro para captação e gestão de clientes. O profissional deve ter experiência no mercado financeiro, capacidade de prospecção ativa e visão empreendedora. As principais responsabilidades incluem a realização de consultoria em alocação, planejamento patrimonial e gestão de risco. Esta função conta com modelo de trabalho híbrido, permitindo flexibilidade. Se você deseja contribuir para o crescimento da empresa e construir relacionamentos duradouros, esta é a oportunidade ideal.

Qualificações

• Experiência comprovada no mercado financeiro.
• Habilidade comercial e perfil hunter ativo.
• Capacidade relacional e foco no cliente.

Responsabilidades

• Captação e gestão de clientes, administrando carteira própria.
• Consultoria de alocação e avaliação qualitativa.
• Apoio em planejamento patrimonial e gestão de risco.

Conhecimentos

Prospecção ativa

Relacionamento com clientes

Visão empreendedora

Agregação de valor ao cliente

Formação académica

Certificações CEA/CFP

Descrição da oferta de emprego

Nosso cliente é uma consultoria independente especializada em diversificação de investimentos, planejamento patrimonial e gestão de risco. Nosso propósito é atender clientes que estão fora do radar das grandes instituições, oferecendo soluções personalizadas e de longo prazo.

Estamos em busca de um Consultor Financeiro com perfil empreendedor, inquieto e focado em resultados, para integrar nosso time e contribuir na construção de relacionamentos sólidos e duradouros.

Responsabilidades

• Atuar na captação e gestão de clientes, construindo e administrando carteira própria.
• Realizar consultoria de alocação e avaliação qualitativa.
• Apoiar clientes em planejamento patrimonial, gestão de risco e internacionalização de ativos.
• Participar de reuniões de acompanhamento e processos de aculturamento da equipe.
• Contribuir para o crescimento da empresa com visão de médio e longo prazo.

Requisitos

• Experiência comprovada no mercado financeiro (consultoria independente, assessoria de investimentos ou multifamiliares).
• Perfil hunter ativo, com capacidade de prospecção e relacionamento.
• Habilidade comercial e visão empreendedora.
• Capacidade relacional e construção de vínculos de longo prazo.
• Foco em agregar valor ao cliente e promover qualidade de vida.
• Conhecimento em câmbio e internacionalização patrimonial.
• Certificações CEA/CFP (desejáveis, não obrigatórias).
• Modelo de trabalho Hibrido