Consultor financeiro pessoal

Ludo Consultoria Financeira; São Paulo; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Ludo Consultoria Financeira está em busca de um Consultor Financeiro para atuar como Private Officer em um ambiente dinâmico. O profissional será responsável por guiar o planejamento financeiro de famílias e indivíduos, elaborando estratégias personalizadas que atendam às necessidades exclusivas de cada cliente. Valorizamos a atitude empreendedora e oferecemos um ambiente que promove crescimento, onde a performance é recompensada com comissões. Local de trabalho no coração da Vila Olímpia, São Paulo.

Qualificações

• Profissionais com atitude de dono e veia empreendedora.
• Conhecimento intermediário ou avançado sobre economia e mercado financeiro.
• Experiência em gestão patrimonial é desejável.

Responsabilidades

• Conduzir reuniões com clientes e elaborar planejamento financeiro.
• Realizar orçamento e gestão de gastos dos clientes.
• Buscar as melhores soluções para os clientes.

Conhecimentos

Análise financeira

Gestão de gastos

Mentoria

Planejamento tributário

Técnicas em vendas

Formação académica

Graduação em Engenharia, Finanças, Economia, Administração ou áreas correlatas

MBA ou Pós-graduação em Finanças (ou similar)

Certificação (CFP; CPA-10; CPA-20; CEA; Ancord; CNPI)

Descrição da oferta de emprego

Consultoria Financeira | Consultoria de Investimentos | Family Office | Wealth Management | Planejamento Financeiro

Oportunidade: Consultor Financeiro - Private Officer (Multi Family Office)

Descrição: Vaga destinada para planejamento das finanças de pessoas e famílias.

Buscamos pessoas que tenham atitude de dono, veia empreendedora e que estejam dispostas a saírem de sua zona de conforto, visando crescimento mútuo.

Observação: indicada para profissionais que buscam atuar como Agente Autônomo (profissionais remunerados por comissões de performance e gestão de carteira de clientes). Não há necessidade de dedicação exclusiva.

Atividades:

• Fazer análise e diagnóstico financeiro.
• Realizar orçamento e gestão de gastos dos clientes.
• Mentoria e suporte às decisões.
• Elaborar planejamento financeiro.
• Elaborar estudo de viabilidade financeira.
• Planejamento dos investimentos.
• Planejamento tributário.
• Planejamento previdenciário.
• Apresentar soluções.

Responsabilidades:

• Conduzir reuniões com clientes;
• Elaborar o planejamento financeiro dos clientes;
• Validar e apresentar os relatórios para os clientes;
• Buscar as melhores soluções para os clientes.
• Graduação em Engenharia, Finanças, Economia, Administração ou áreas correlatas.
• MBA ou Pós-graduação em Finanças (ou similar) ou Certificação (CFP; CPA-10; CPA-20; CEA; Ancord; CNPI; ou superior).
• Conhecimento intermediário ou avançado sobre economia e mercado financeiro.
• Conhecimento de técnicas em vendas e negociação.

Processo de seleção:

• 1ª Etapa - Entrevista online em grupo.
• Agente Autônomo (PJ);
• Remuneração por performance (não tem valor fixo mensal);
• Horário: Flexível (profissional é responsável por sua agenda).

Informações sobre a empresa:

Local: Vila Olímpia - São Paulo

Somos um completo Ecossistema de Consultoria Financeira e Gestão Patrimonial para pessoas e famílias, multi family office. Com um vasto rol de experiência no mercado financeiro, temos como missão auxiliar nossos clientes a alcançarem seus objetivos financeiros por meio de soluções personalizadas e eficientes.

Nossa equipe é formada por profissionais altamente capacitados e experientes, que estão sempre atualizados com as tendências do mercado financeiro e as melhores práticas de gestão de patrimônio. Oferecemos aos nossos clientes um atendimento personalizado e transparente, com foco em entender suas necessidades e oferecer as melhores soluções para cada caso.

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