Consultor de investimentos

Infinity4U Consultoria & Investimentos; Brasil; On-site; BRL 60,000 - 100,000; Full time

Job summary

A Infinity4U Consultoria & Investimentos LTDA está buscando um(a) Consultor(a) de Investimentos com perfil proativo, experiência em atendimento e relacionamento com clientes.

As atividades incluem atendimento consultivo, prospecção de clientes, direcionamento de aportes, envio de ordens, apresentação de relatórios e reuniões de carteira, com oportunidades de crescimento no time.

Qualifications

• Experiência no mercado financeiro.
• Certificação CEA é desejável.
• Carteira de clientes ativa.
• Perfil consultivo voltado ao valor ao cliente.

Responsibilities

• Atendimento consultivo e prospecção ativa de clientes.
• Direcionamento de aportes, resgates e envio de ordens de investimento.
• Apresentação de relatórios e informativos.
• Agendamento de reuniões de acompanhamento de carteira.
• Realização de simulações e identificação de oportunidades na plataforma.
• Relacionamento com áreas de atendimento de corretoras e bancos.
• Organização e documentação dos processos.

Skills

Relacionamento com clientes

Prospecção de clientes

Análise de investimentos

Proatividade

Job description

A Infinity4U Consultoria & Investimentos LTDA está em busca de um(a) Consultor(a) de Investimentos com perfil proativo e experiência em relacionamento e atendimento a clientes.

Responsabilidades:

• Atendimento consultivo e prospecção ativa de clientes;
• Direcionamento de aportes, resgates e envio de ordens de investimento;
• Apresentação de relatórios e informativos;
• Agendamento de reuniões de acompanhamento de carteira;
• Realização de simulações e identificação de oportunidades na plataforma;
• Relacionamento com áreas de atendimento de corretoras e bancos;
• Organização e documentação dos processos.

Requisitos:

• Experiência no mercado financeiro (preferencialmente com certificação CEA);
• Carteira de clientes e pipeline ativo;
• Perfil consultivo, com foco em relacionamento e geração de valor ao cliente.
• CFP® ou CNPI são diferenciais

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