Assessor de investimentos

EQI INVESTIMENTOS; Florianópolis; Presencial; BRL 96 000 - 216 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Edro Investimentos, escritório de investimentos da EQI Corretora, busca Assessores(as) de Investimentos em início de trajetória para fortalecer nosso time em Florianópolis. Se você já atua no mercado financeiro, possui carteira em desenvolvimento e quer crescimento estruturado, essa oportunidade é para você.

Você gerenciará e expandirá uma carteira de clientes de alta renda, identificando oportunidades e apresentando soluções alinhadas ao perfil de cada cliente, mantendo contato próximo com a

Qualificações

• Certificação ANCORD obrigatória.
• Carteira ativa entre zero e R$ 10 milhões em ativos sob assessoria.
• Perfil comercial e habilidade para construção de relacionamentos.
• Boa comunicação, organização e foco em resultados.
• Disponibilidade para atuação presencial.

Responsabilidades

• Gerenciar e expandir carteira de clientes de alta renda.
• Identificar oportunidades e apresentar soluções de investimentos alinhadas ao perfil de cada cliente.
• Manter relacionamento próximo com a carteira por meio de reuniões e contatos recorrentes.
• Acompanhar o cenário econômico e as oportunidades do mercado financeiro.
• Gerenciar seu funil comercial e utilizar o CRM para acompanhamento das oportunidades.

Conhecimentos

Perfil comercial

Habilidade para relacionamento

Boa comunicação

Organização

Foco em resultados

Ferramentas

CRM

Descrição da oferta de emprego

Somos a Edro Investimentos, escritório de investimentos da EQI Corretora, e estamos em busca de Assessores(as) de Investimentos em início de trajetória para fortalecer nosso time.

Se você já atua no mercado financeiro, possui uma carteira em desenvolvimento e busca uma estrutura robusta para acelerar seu crescimento, essa oportunidade é para você.

AQUI, você contará com:

• Estrutura comercial e operacional para impulsionar sua carteira;
• Capacitação comercial, finanças e nosso método de desenvolvimento;
• Acesso a uma ampla plataforma de investimentos e soluções financeiras;
• Acompanhamento próximo de gestores e profissionais experientes;
• Ambiente colaborativo, com foco em desenvolvimento contínuo e crescimento profissional; e
• Plano de carreira claro, com oportunidades de evolução conforme sua performance.

Responsabilidades:

• Gerenciar e expandir uma carteira de clientes de alta renda;
• Identificar oportunidades e apresentar soluções de investimentos alinhadas ao perfil de cada cliente;
• Manter relacionamento próximo com a carteira por meio de reuniões e contatos recorrentes;
• Acompanhar o cenário econômico e as oportunidades do mercado financeiro; e
• Gerenciar seu funil comercial e utilizar o CRM para acompanhamento das oportunidades.

Requisitos:

• Certificação ANCORD (obrigatória);
• Vontade de crescer e aprender;
• Carteira ativa entre zero e R$ 10 milhões em ativos sob assessoria;
• Perfil comercial e habilidade para construção de relacionamentos;
• Boa comunicação, organização e foco em resultados; e
• Disponibilidade para atuação presencial.

Diferenciais:

• Certificações CPA-20, CEA ou CFP;
• Experiência em bancos, corretoras, escritórios de investimentos ou family offices;
• Histórico consistente de prospecção e crescimento de carteira; e
• Interesse em desenvolver uma carreira de longo prazo no mercado financeiro.