Consultor de Investimentos - Parceiros XP

XP Inc.; Maceió; Hybrid; BRL 90,000 - 150,000; Full time

Job summary

A XP, Inc. busca consultor de investimentos para atuar na rede de consultorias Wealth Service parceiras, com foco em orientar clientes na gestão de patrimônio e na construção de portfólios alinhados aos objetivos.

O papel envolve prospecção, análise de alocações e estudos de mercado, com atuação em modalidade presencial ou híbrida. Perfis com base de clientes, experiência em instituições financeiras e conhecimentos de produtos financeiros terão vantagem, bem como certificações CEA/CPF/CFA/CGA

Qualifications

• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação.
• Elevada disciplina e foco.
• Conhecimento sobre o cenário econômico atual.
• Certificação CEA, CPF, CFA e/ou CGA (aceitável com prova agendada).

Responsibilities

• Prospecção de novos clientes e atuação na consultoria de investimentos.
• Orientar o cliente final na gestão de patrimônio.
• Elaborar portfólio de investimentos alinhado ao perfil/objetivos.
• Analisar alocações externas e realizar estudos comparativos exclusivos.
• Acompanhar tendências de mercado e manter-se informado sobre economia e acontecimentos relevantes.

Skills

Habilidades de comunicação

Perfil comercial

Disciplina

Conhecimento de macroeconomia

Education

Certificações CEA/CPF/CFA/CGA

Job description

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;
• Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

• Trabalho presencial/híbrido

Pré-Requisito

• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Certificação CEA, CPF, CFA e/ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se:

• Possuir carteira de clientes para prospecção
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial
• Experiência prévia em instituições financeiras
• Conhecimentos sobre produtos financeiros
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades