Assessor de Investimentos

Legend; São Paulo; On-site; BRL 167,000 - 312,000; Full time

Job summary

A Legend está recrutando um profissional para atuar na originação, captação e desenvolvimento de carteira de clientes de alta renda, com foco na construção de portfólios de investimento e identificação de oportunidades de alocação.

O candidato ideal possui experiência em assessoria de investimentos, private banking ou relacionamento com clientes de alta renda, conhecimento de produtos financeiros e alocação de portfólio, além de certificação ANCORD ativa.

Qualifications

• Experiência prévia em assessoria de investimentos, private banking ou relacionamento com clientes de alta renda.
• Conhecimento de produtos financeiros e alocação de portfólio.
• Perfil comercial com abordagem consultiva e foco em captação.
• Boa comunicação e organização.

Responsibilities

• Originação, captação e desenvolvimento de carteira de clientes de alta renda.
• Construção e acompanhamento de portfólios de investimento.
• Identificação de oportunidades de alocação.
• Relacionamento próximo e contínuo com clientes.
• Gestão do pipeline comercial e acompanhamento de oportunidades (CRM).
• Atuação em conjunto com o time interno.
• Apoio em temas de planejamento financeiro e patrimonial.

Skills

Captação de clientes

Relacionamento com clientes

Comunicação

Organização

Education

Certificação ANCORD ativa

Tools

CRM

Job description

• Originação, captação e desenvolvimento de carteira de clientes de alta renda;
• Construção e acompanhamento de portfólios de investimento;
• Identificação de oportunidades de alocação;
• Gestão do pipeline comercial e acompanhamento de oportunidades (CRM);
• Atuação em conjunto com o time interno;
• Apoio em temas de planejamento financeiro e patrimonial;

O que você vai fazer?

• Originação, captação e desenvolvimento de carteira de clientes de alta renda;
• Construção e acompanhamento de portfólios de investimento;
• Identificação de oportunidades de alocação;
• Relacionamento próximo e contínuo com clientes;
• Gestão do pipeline comercial e acompanhamento de oportunidades (CRM);
• Atuação em conjunto com o time interno;
• Apoio em temas de planejamento financeiro e patrimonial;

Requisitos:

• Experiência prévia em assessoria de investimentos, private banking ou relacionamento com clientes de alta renda;
• Conhecimento de produtos financeiros e alocação de portfólio;
• Perfil comercial com abordagem consultiva e foco em captação;
• Boa comunicação e organização;
• A certificação ANCORD ativa será necessária para o exercício da função, podendo ser obtida durante o processo de contratação;

Diferenciais:

• Conhecimento em planejamento patrimonial;
• Carteira ativa de clientes;
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• Certificações adicionais (CEA, CFP, etc.);