Consultor(a) de Investimentos Associado(a)

Monte Bianco Multi-Family Office; Rio de Janeiro; On-site; BRL 180,000 - 240,000; Full time

Job summary

Monte Bianco Multi-Family Office no Rio de Janeiro procura profissionais experientes em investimentos para ampliar a equipe. O objetivo é oferecer recomendações financeiras especializadas, gerir carteiras de clientes e manter contato contínuo com eles para entender necessidades e metas.

A empresa atua 100% fee-based, sem conflito de interesses e integra parcerias com instituições globais, proporcionando acesso a oportunidades de investimento independentes e alta qualidade de relatório para seus

Qualifications

• Investimentos e Finanças: necessário ter experiência prévia em atender clientes no mercado financeiro.
• Relacionamento: garantir que as necessidades dos clientes sejam compreendidas e atendidas de maneira eficaz.
• Prospecção: captação ativa de novos leads e desenvolvimento da estratégias para conversão

Responsibilities

• Análise de tendências de mercado e identificação de oportunidades de investimento.
• Gestão de carteiras de investimento e interação contínua com clientes para entender necessidades e objetivos financeiros.
• Fornecimento de um serviço ao cliente de alta qualidade.

Skills

Investimentos e Finanças

Relacionamento

Prospecção

Education

Certificações CEA/CFP/CNPI/CGA/CFA III

Job description

Se você já atua no mercado financeiro e procura a melhor estrutura para atender seus clientes sem conflito de interesses, com boas perspectivas de carreira e sendo bem remunerado, essa vaga é para você!

Somos uma consultoria de investimentos que atende famílias em busca do crescimento patrimonial e da preservação do legado. Atendemos clientes em todos os grandes bancos e corretoras do Brasil, EUA e Europa. Nosso modelo de atuação é 100% FEE BASED sem conflito de interesses.

• ALOCAÇÃO: Somos associados ao grupo Nord Investimentos garantindo que as melhores estratégias de alocação estarão à disposição dos seus clientes, ou seja, você terá relatórios e calls de investimento independentes e de alta qualidade.
• INDEPENDÊNCIA: Trabalhamos com todos os bancos no Brasil e temos integração com 3 instituições americanas (Morgan Stanley, Interactive Brokers e Avenue), ou seja, onde quer que seu cliente esteja, você poderá atendê-lo.
• EXPERIÊNCIA: Temos um time experiente e com metodologia proprietária que ajuda na conversão de leads (90%) e retenção de clientes (churn menor que 0,50% ao ano).
• CARREIRA: Nosso programa de partnership garante que você tenha oportunidade de aumentar sua participação societária no nosso grupo empresarial na medida em que seus resultados e contribuições cresçam.

Nossa empresa também possui uma corretora de seguros completa (Monte Bianco Insurance) e uma área com soluções Corporate que atende PJ com empréstimos, cambio, energia e antecipação de recebíveis. Ou seja, aqui você pode oferecer uma oferta completa de produtos e serviços para seus clientes.

Essa proposta de valor em conjunto com nossa metodologia exclusiva tem resultado em mais de 90% de taxa de conversão de leads em clientes.

Estamos em busca de profissionais experientes da área de investimentos para ampliar a equipe da Monte Bianco Multi-Family Office (MBM) no Rio de Janeiro. Este cargo demanda a realização de recomendações financeiras especializadas, gerenciamento de carteiras de investimento e interação contínua com clientes para entender suas necessidades e objetivos financeiros. As responsabilidades diárias incluem análise de tendências de mercado, identificação de oportunidades de investimento e fornecimento de um serviço ao cliente de alta qualidade.

Qualificações

• Investimentos e Finanças: necessário ter experiência prévia em atender clientes no mercado financeiro.
• Relacionamento: garantir que as necessidades dos clientes sejam compreendidas e atendidas de maneira eficaz.
• Prospecção: captação ativa de novos leads e desenvolvimento da estratégias para conversão

Caso o candidato não possua nenhuma das certificações exigidas (CEA/CFP/CNPI/CGA/CFA III), será concedido um prazo de 6 meses para que consiga se certificar.