Consultor de Investimentos

MW Family Office; Belo Horizonte; On-site; BRL 80,000 - 120,000; Full time

Job summary

Uma empresa de consultoria financeira em Belo Horizonte procura um profissional com forte experiência no Mercado Financeiro e perfil comercial. O candidato ideal deverá ter networking qualificado e sertificação CEA. As principais atividades incluem prospectar novos clientes, gerenciar leads no CRM e estruturar soluções de planejamento patrimonial. Se você busca um desenvolvimento em um ambiente de alta performance, essa oportunidade é para você.

Qualifications

• Experiência no Mercado Financeiro é essencial.
• Deve ter um bom network e perfil comercial.
• Certificação CEA é necessária.

Responsibilities

• Prospectar novos clientes com perfil patrimonial consolidado.
• Gerenciar leads e clientes no sistema CRM.
• Estruturar soluções de planejamento patrimonial e sucessório.
• Analisar performances dos portfólios de clientes.
• Manter contato próximo com a carteira de clientes.

Skills

Experiência no Mercado Financeiro

Networking qualificado

Perfil comercial forte

Education

Certificação CEA

Job description

Na MW Family Office, você terá a oportunidade de se desenvolver em um ambiente que valoriza alta performance, inovação e visão de longo prazo, atuando diretamente com clientes de alto patrimônio e soluções financeiras sofisticadas.

Buscamos um profissional com experiência no Mercado Financeiro, networking qualificado e forte perfil comercial, capaz de construir relacionamentos de longo prazo e entregar soluções personalizadas. Além de possuir certificação CEA.

Se você se identifica, essa oportunidade é para você!

Quais serão suas principais atividades?

• Prospectar, continuamente, novos clientes com perfil patrimonial já consolidado;
• Realizar, diariamente, a abordagem e o gerenciamento de leads e clientes no sistema CRM;
• Estruturar, conforme a necessidade do cliente, soluções de planejamento patrimonial e sucessório, com a supervisão dos sócio‑diretores, envolvendo alocação internacional, seguros, consórcios e otimização fiscal para grandes patrimônios;
• Manter contato próximo com a carteira de clientes, analisar as performances dos portfólios e apresentar novas oportunidades aos clientes;
• Estruturar, conforme a necessidade do cliente, soluções de planejamento patrimonial e sucessório, com o apoio dos sócio‑diretores.

Localização: Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil