Consultor de investimentos

Aurum Advisory Investimentos; Belo Horizonte; Presencial; BRL 120 000 - 240 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Aurum Advisory Investimentos em Belo Horizonte, MG, busca consultor de investimentos para atendimento personalizado a clientes, identificação de oportunidades e elaboração de estratégias financeiras. Além disso, gerenciar carteiras e auxiliar clientes na compreensão de produtos para decisões seguras.

Esta posição é integral e requer presença no local, com foco em atendimento, vendas e gestão de carteiras conforme as necessidades dos clientes.

Qualificações

• Atendimento ao Cliente com comunicação clara e objetiva para identificar necessidades.
• Conhecimento em estratégias de investimento, análise de mercado e gestão financeira.
• Capacidade de identificar oportunidades de negócio e apresentar soluções financeiras.
• Gestão de carteiras, ajustando-se às necessidades dos clientes.
• Certificações CPA-20, CEA e CFP são diferenciais, como também formação superior correlata.

Responsabilidades

• Realizar atendimentos personalizados a clientes e entender seus objetivos.
• Identificar oportunidades de investimento e propor estratégias adequadas.
• Elaborar planos financeiros e acompanhar o desempenho de carteiras.
• Explicar produtos e serviços, ajudando o cliente a tomar decisões informadas.
• Contribuir para atingir metas de venda e satisfação do cliente.

Conhecimentos

Atendimento ao Cliente

Investimentos e Finanças

Vendas

Gestão de Carteiras

Formação académica

CPA-20

CEA

CFP

Graduação em Economia/Administração/Contabilidade

Descrição da oferta de emprego

Descrição do Cargo

Estamos em busca de um Consultor de Investimentos para compor nosso time em Belo Horizonte, MG. As principais responsabilidades deste cargo incluem realizar atendimentos personalizados a clientes, identificar oportunidades de investimento, elaborar estratégias financeiras e gerir carteiras de investimento. Além disso, será responsável por auxiliar os clientes no entendimento dos produtos oferecidos e na tomada de decisões financeiras seguras. Este é um cargo de tempo integral que requer presença no local.

Qualificações

• Atendimento ao Cliente: Habilidades sólidas em relacionamento com clientes, garantindo uma comunicação clara e objetiva para identificar necessidades e construir confiança.
• Investimentos e Finanças: Experiência e conhecimento em estratégias de investimento, análise de mercado e gestão financeira.
• Vendas: Capacidade de identificar oportunidades de negócio, apresentar soluções financeiras alinhadas aos objetivos dos clientes e alcançar metas estabelecidas.
• Gestão de Carteiras: Habilidade em planejar, desenvolver e gerir carteiras de investimento, adaptando-se às diferentes necessidades de cada cliente.
• Será um diferencial possuir certificações como CPA-20, CEA, CFP, possuir graduação em áreas relacionadas a economia, administração ou contabilidade, bem como experiência prévia no mercado de investimentos.