Consultor de investimentos

API Capital Investimentos; Campinas; Presencial; BRL 250 000 - 360 000; Tempo integral

Resumo da oferta

API Capital Investimentos busca Consultor(a) Financeiro(a) CVM com experiência em atendimento a clientes de alta renda para integrar o time. Oferecemos atuação em wealth management com repasse de até 70% sobre a receita gerada e estrutura de suporte completa.

Requisitos: carteira de clientes com AuM ≥ 15 milhões, certificação CEA/CFP/CGA e excelente comunicação. Ambiente meritocrático e foco em ética e transparência.

Qualificações

• Experiência comprovada em lidar com clientes de alta renda.
• Carteira de clientes AuM ≥ 15 milhões.
• Certificação CEA (ANBIMA) ou CFP/CGA.

Responsabilidades

• Prospecção de clientes no modelo de wealth management.
• Fornecer consultoria financeira personalizada a clientes de alta renda.
• Identificar e buscar soluções para auxiliar os clientes a atingirem objetivos financeiros.
• Colaborar com a equipe para desenvolver e implementar práticas de consultoria e planejamento financeiro.
• Promover transparência e confiança em todas as interações com os clientes.

Conhecimentos

Relacionamento com clientes

Alta renda

Comunicação excelente

Prospecção de clientes

Descrição da oferta de emprego

Se você é assessor ou gerente de banco e está insatisfeito com o conflito de interesses da instituição, e quer construir sua própria carteira de clientes. Estamos em busca de um(a) Consultor(a) Financeiro(a) CVM com experiência no atendimento a clientes de alta renda para integrar nosso time.

Somos um multi-family office, com atuação independente e sem conflito de interesse. Na prática, oferecemos:

• Repasse diferenciado (até 70%)
• Parceria com os principais players do mercado. (XP, BTG, Avenue, BB Prev, Inter, C6, Safra, Genial, Órama, Ágora, etc)
• Estrutura completa: consolidador de carteiras, CRM, back office full service, materiais de Wealth Planning e suporte comercial
• Liberdade para recomendar apenas o que realmente faz sentido para cada cliente

Requisitos:

Experiência comprovada em lidar com clientes de alta renda.

Carteira de clientes com pelo menos 15 milhões de AuM (Em qualquer corretora ou banco)

Certificação CEA (Certificação de Especialista de Investimentos ANBIMA). Ou CFP/CGA.

Paixão por oferecer orientações financeiras transparentes e éticas.

Habilidades excepcionais de comunicação e relacionamento interpessoal.

Responsabilidades:

Prospecção de clientes no modelo de wealth management.

Fornecer consultoria financeira personalizada a clientes de alta renda.

Identificar e buscar soluções para auxiliar os clientes a atingirem os objetivos financeiros.

Colaborar com a equipe para desenvolver e implementar práticas de consultoria e planejamento financeiro.

Promover a transparência e a confiança em todas as interações com os clientes.

Modelo de remuneração baseado em repasse de até 70% sobre a receita gerada.

Ambiente dinâmico, meritocrático e de alto impacto.

Incentivos para certificações e formação continuada.

Ferramentas, materiais e estrutura para impulsionar seu desempenho e crescimento.

Liberdade para atuar com autonomia e sem pressões conflitantes de venda de produtos.

Se você quer se tornar um Consultor CVM e proporcionar o melhor para seus clientes, e está comprometido em eliminar o conflito de interesse da assessoria financeira, estamos ansiosos para marcar uma conversa.