Assessor de investimentos

InvestSmartXP; Goiânia; Híbrido; BRL 60 000 - 120 000; Tempo integral

Resumo da oferta

InvestSmartXP procura assessor de investimentos para atendimento consultivo, acompanhamento de carteiras e proposição de estratégias alinhadas aos objetivos do cliente. O cargo envolve reuniões presenciais e virtuais, com apoio de análises de mercado, cenários e registro de interações em ferramentas internas.

A função é híbrida com atuação principal em Goiânia/GO e possibilidade de trabalho remoto em parte da rotina, buscando manter alta qualidade no atendimento e retenção de clientes.

Qualificações

• Planejamento financeiro para objetivos de curto, médio e longo prazo.
• Experiência com investimentos e estratégias de carteira.
• Formação em finanças, administração, economia ou áreas correlatas.
• Habilidade em atendimento ao cliente e relacionamento de longo prazo.
• Certificações CFP/CPA/CEA são diferenciais.

Responsabilidades

• Atender clientes consultivamente e acompanhar carteiras.
• Realizar reuniões presenciais e virtuais.
• Propor estratégias alinhadas aos objetivos do cliente.
• Analisar cenários de mercado e riscos.
• Registrar interações em ferramentas internas e monitorar resultados.
• Colaborar com a equipe para manter atendimento de alta qualidade.
• Atuação híbrida com Goiânia; possibilidade de home office.

Conhecimentos

Planejamento financeiro

Atendimento ao cliente

Análise de mercado

Comunicação eficaz

Gestão de carteira

Formação académica

Finanças/Administração/Economia

Descrição da oferta de emprego

Descrição do Cargo

Este cargo de assessor de investimentos em regime de tempo integral a pessoa será responsável por atender clientes de forma consultiva acompanhar carteiras de investimentos e propor estratégias alinhadas aos objetivos de cada perfil. No dia a dia irá realizar reuniões presenciais e virtuais com clientes esclarecer dúvidas sobre produtos financeiros e apoiar a tomada de decisão com base em análises técnicas e cenários de mercado. Também fará o acompanhamento de metas de captação e retenção de clientes utilizará ferramentas internas para registrar interações e monitorar resultados e colaborará com a equipe para garantir uma experiência de atendimento consistente e de alta qualidade. Este cargo é híbrido com atuação principal em Goiânia GO e possibilidade de trabalho remoto em parte da rotina.

Qualificações

• Conhecimentos sólidos em planejamento financeiro e capacidade de auxiliar clientes na organização de objetivos financeiros de curto médio e longo prazo.
• Experiência com investimentos e estratégias de investimento incluindo análise de risco diversificação de carteira e adequação ao perfil de cada cliente.
• Formação em finanças administração economia ou áreas correlatas com entendimento de conceitos financeiros e de mercado de capitais.
• Habilidade em atendimento ao cliente com foco em relacionamento de longo prazo escuta ativa e comunicação clara e respeitosa.
• Será diferencial possuir certificações do mercado financeiro como cfp cpa ou cea familiaridade com plataformas de investimentos e disposição para atualização constante.