Consultor financeiro

Droom Investimento em Ativos Judiciais; Rio de Janeiro; Híbrido; BRL 120 000 - 150 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Droom Investimento em Ativos Judiciais busca um Consultor Financeiro para atuar de forma consultiva identificando as necessidades financeiras dos clientes, oferecendo soluções personalizadas para planejamento financeiro, investimentos e proteção patrimonial.

O profissional realizará diagnóstico financeiro, elaborará propostas, manterá relacionamento de longo prazo e acompanhará a carteira de clientes, buscando metas comerciais com ética e conformidade regulatória.

Qualificações

• Formação superior em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Gestão Financeira ou áreas correlatas.
• Experiência prévia como Consultor Financeiro.
• Conhecimento em análise financeira e investimentos.
• Certificações na área financeira serão um diferencial.

Responsabilidades

• Prospectar novos clientes por meio de networking, indicações, eventos e estratégias comerciais.
• Realizar diagnóstico financeiro e patrimonial dos clientes.
• Identificar necessidades relacionadas a investimentos, previdência, seguros e planejamento financeiro.
• Elaborar propostas e estratégias financeiras personalizadas.
• Apresentar soluções de forma consultiva, ética e transparente.
• Desenvolver relacionamento de longo prazo com clientes.
• Acompanhar a carteira de clientes, revisando periodicamente o planejamento financeiro.
• Monitorar indicadores econômicos e tendências do mercado financeiro.
• Cumprir metas comerciais e indicadores de desempenho.
• Registrar informações em sistemas CRM e manter o pipeline de vendas atualizado.
• Participar de treinamentos e programas de desenvolvimento técnico e comercial.
• Garantir conformidade com normas regulatórias e políticas internas.

Conhecimentos

Comunicação

Negociação

Trabalho em equipe

Autonomia

Formação académica

Ensino Superior: Administração, Economia ou Ciências Contábeis

Ferramentas

CRM

Excel

Descrição da oferta de emprego

Vaga: Consultor Financeiro

Descrição:

Atuar de forma consultiva na identificação das necessidades financeiras dos clientes, oferecendo soluções personalizadas que contribuam para a proteção patrimonial, planejamento financeiro, investimentos e alcance dos objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo, garantindo excelência no atendimento e relacionamento.

Responsabilidades:

• Prospectar novos clientes por meio de networking, indicações, eventos e estratégias comerciais.
• Realizar diagnóstico financeiro e patrimonial dos clientes.
• Identificar necessidades relacionadas a investimentos, previdência, seguros e planejamento financeiro.
• Elaborar propostas e estratégias financeiras personalizadas.
• Apresentar soluções de forma consultiva, ética e transparente.
• Desenvolver e manter relacionamento de longo prazo com clientes.
• Acompanhar a carteira de clientes, realizando revisões periódicas do planejamento financeiro.
• Monitorar indicadores econômicos e tendências do mercado financeiro.
• Cumprir metas comerciais e indicadores de desempenho.
• Registrar informações em sistemas CRM e manter o pipeline de vendas atualizado.
• Participar de treinamentos e programas de desenvolvimento técnico e comercial.
• Garantir conformidade com normas regulatórias e políticas internas.

Requisitos:

• Formação em Economia, Administração, Contabilidade ou áreas relacionadas
• Experiência prévia como Consultor Financeiro
• Conhecimento em análise financeira e investimentos
• Habilidade de comunicação e negociação
• Capacidade de trabalhar de forma autônoma e em equipe
• Certificações na área financeira e ter carteria de clientes, serão consideradas um diferencial

• Formação

  Ensino Superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Gestão Financeira ou áreas correlatas e/ou Pós-graduação ou MBA em Finanças, Investimentos ou Mercado Financeiro será um diferencial.