Consultor Financeiro

Netvagas; Rio de Janeiro; Presencial; BRL 67 000 - 112 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Netvagas, atuando na área financeira, busca Consultor Financeiro em Rio de Janeiro para diagnosticar necessidades, sugerir soluções e planejar investimentos alinhados aos objetivos de curto, médio e longo prazo.

O profissional prospectará clientes, manterá relacionamento, acompanhará carteira, e garantirá conformidade regulatória e ética em todas as propostas apresentadas.

Qualificações

• Formação superior em Economia, Administração, Contabilidade ou áreas correlatas.
• Experiência prévia como Consultor Financeiro.
• Conhecimento em análise financeira e investimentos.
• Habilidade de comunicação e negociação.
• Capacidade de trabalhar de forma autônoma e em equipe.

Responsabilidades

• Prospectar novos clientes por meio de networking, indicações, eventos e estratégias comerciais.
• Realizar diagnóstico financeiro e patrimonial dos clientes.
• Identificar necessidades relacionadas a investimentos, previdência, seguros e planejamento financeiro.
• Elaborar propostas e estratégias financeiras personalizadas.
• Apresentar soluções de forma consultiva, ética e transparente.
• Desenvolver e manter relacionamento de longo prazo com clientes.
• Acompanhar a carteira de clientes, realizando revisões periódicas do planejamento financeiro.
• Monitorar indicadores econômicos e tendências do mercado financeiro.
• Cumprir metas comerciais e indicadores de desempenho.
• Registrar informações em sistemas CRM e manter o pipeline de vendas atualizado.
• Participar de treinamentos e programas de desenvolvimento técnico e comercial.
• Garantir conformidade com normas regulatórias e políticas internas.

Conhecimentos

Comunicação

Negociação

Trabalho em equipe

Autonomia

Formação académica

Graduação em Economia/Administração/ Contabilidade ou áreas relacionadas

Pós-graduação/MBA em Finanças, Investimentos ou Mercado Financeiro

Ferramentas

CRM

Descrição da oferta de emprego

Atuar de forma consultiva na identificação das necessidades financeiras dos clientes, oferecendo soluções personalizadas que contribuam para a proteção patrimonial, planejamento financeiro, investimentos e alcance dos objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo, garantindo excelência no atendimento e relacionamento.

Responsabilidades:

Prospectar novos clientes por meio de networking, indicações, eventos e estratégias comerciais. Realizar diagnóstico financeiro e patrimonial dos clientes. Identificar necessidades relacionadas a investimentos, previdência, seguros e planejamento financeiro. Elaborar propostas e estratégias financeiras personalizadas. Apresentar soluções de forma consultiva, ética e transparente. Desenvolver e manter relacionamento de longo prazo com clientes. Acompanhar a carteira de clientes, realizando revisões periódicas do planejamento financeiro. Monitorar indicadores econômicos e tendências do mercado financeiro. Cumprir metas comerciais e indicadores de desempenho. Registrar informações em sistemas CRM e manter o pipeline de vendas atualizado. Participar de treinamentos e programas de desenvolvimento técnico e comercial. Garantir conformidade com normas regulatórias e políticas internas.

Requisitos:

• Formação em Economia, Administração, Contabilidade ou áreas relacionadas
• Experiência prévia como Consultor Financeiro
• Conhecimento em análise financeira e investimentos
• Habilidade de comunicação e negociação
• Capacidade de trabalhar de forma autônoma e em equipe
• Certificações na área financeira e ter carteria de clientes, serão consideradas um diferencial

  Formação

  Ensino Superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Gestão Financeira ou áreas correlatas e/ou Pós-graduação ou MBA em Finanças, Investimentos ou Mercado Financeiro será um diferencial.

Consultor Financeiro • RIO DE JANEIRO, RJ, BR