Consultor de investimentos

TDR | Consultoria Financeira; Aracaju; On-site; BRL 60,000 - 120,000; Full time

Job summary

A TDR | Consultoria Financeira busca consultor(a) de investimentos para atuar com clientes, analisar cenários e indicar soluções financeiras sob regime consultivo. Você trabalhará com um portfólio de clientes, mantendo alto padrão de qualidade e ética profissional.

Perfil desejado: experiência ou forte interesse em mercado financeiro, conhecimento técnico em produtos e capacidade de construir relações duradouras com clientes, visando soluções de valor para o investidor.

Qualifications

• Experiência ou forte interesse em mercado financeiro, investimentos, banking, crédito, seguros, câmbio ou áreas correlatas.
• Já atuaram em bancos, corretoras, assessorias, consultorias de investimento, fintechs, family offices, seguradoras ou instituições financeiras.
• Possuem boa base técnica sobre produtos financeiros (renda fixa, fundos, previdência, renda variável, crédito, câmbio, seguros).
• Demonstram histórico de alta performance em vendas, relacionamento, análise ou planejamento.
• Conseguem explicar temas financeiros de forma simples, clara e responsável.

Skills

Mercado financeiro

Vendas consultivas

Relacionamento com clientes

Tomada de decisão financeira

Education

CEA

CNPI

CNCI

CPI/CFA

CFP

Tools

CRM

Job description

CONSULTOR(A) DE INVESTIMENTOS

Somos a TDR, escritório de consultoria de investimentos independente. Buscamos pessoas com histórico de excelência, visão crítica, fome de crescimento e capacidade real de gerar impacto.

Profissionais que já demonstraram consistência, inteligência comercial, domínio técnico, relacionamento forte com clientes e vontade de construir algo maior do que uma carreira tradicional.

Procuramos pessoas que:

• Têm experiência ou forte interesse em mercado financeiro, investimentos, banking, crédito, seguros, câmbio ou áreas correlatas;
• Já atuaram em bancos, corretoras, assessorias, consultorias de investimento, fintechs, family offices, seguradoras ou instituições financeiras;
• Possuem boa base técnica sobre produtos financeiros, como renda fixa, fundos, previdência, renda variável, crédito, câmbio, seguros e soluções bancárias;
• Demonstram histórico de alta performance, seja em vendas consultivas, relacionamento com clientes, análise, planejamento ou operação;
• Conseguem explicar temas financeiros de forma simples, clara e responsável;
• Têm mentalidade consultiva e entendem que relacionamento de qualidade vale mais do que venda de curto prazo;
• Gostam de aprender, estudar e se manter atualizadas sobre cenário econômico, produtos financeiros, regulação e comportamento do investidor;
• Têm senso de dono, responsabilidade com o cliente e compromisso com excelência;
• Querem crescer em um ambiente dinâmico, intenso e orientado a resultado.

Voce se destaca mais se tiver:

• CEA, C-Pro I, C-Pro R, CNPI, CGA, CNCI ou CFP.
• Conhecimento em suitability e perfil do investidor;
• Experiência com atendimento a clientes de alta renda, investidores ou carteiras;
• Vivência com CRM, gestão de pipeline e rotina comercial;
• Experiência em prospecção, relacionamento, consultoria ou pós-venda;
• Familiaridade com análise de carteira, diagnóstico financeiro e construção de recomendações;
• Conhecimento em produtos de crédito, câmbio, seguros ou soluções bancárias;
• Experiência em ambientes de alta performance e metas desafiadoras.

Buscamos profissionais com:

• Mentalidade consultiva: foco em entender antes de oferecer;
• Comunicação clara: capacidade de traduzir o mercado financeiro sem complicar;
• Senso de dono: responsabilidade pelo cliente, pelo resultado e pela própria evolução;
• Curiosidade intelectual: vontade real de estudar e se desenvolver;
• Visão de negócio: entendimento de que boa solução financeira precisa gerar valor para cliente e empresa;
• Ética e responsabilidade: postura inegociável no cuidado com informações, recomendações e decisões financeiras;
• Energia de execução: vontade de fazer acontecer, com ritmo e consistência.