Assessor de investimentos

Alef Investimentos; Santos; On-site; BRL 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

Alef Investimentos está buscando um Assessor de Investimentos autônomo, com foco em atender médicos, empresárias, advogados e executivos, oferecendo planejamento financeiro 360º para pessoa física e jurídica. O profissional irá prospectar clientes diariamente, construir uma carteira de resultados recorrentes e gerenciar soluções de investimento alinhadas aos objetivos de cada cliente.

O assessor atuará com elaboração de planos, acompanhamento de carteiras e monitoramento de oportunidades de

Qualifications

• Conhecimento em Mercado Financeiro e Finanças.
• Habilidade e experiência comercial.
• Conhecimento em investimentos e estratégias de alocação de carteira e construção de portfólios para perfis diferentes.
• Excelentes habilidades de atendimento ao cliente, relacionamento interpessoal e comunicação clara de temas financeiros.
• Certificação ANCORD, diferencial.

Responsibilities

• Realizar atendimento consultivo a clientes, entendendo objetivos financeiros e perfil de risco.
• Elaborar planos de investimentos e acompanhar carteiras.
• Realizar rebalanceamentos e monitorar oportunidades de mercado.
• Planejar finanças completas para pessoa física e jurídica, com foco em preservação, construção e sucessão de patrimônio.

Skills

Mercado financeiro

Experiência comercial

Investimentos e estratégias

Atendimento ao cliente

Certificação ANCORD

Job description

descrição da empresa Na alef investimentos entendemos que grandes patrimônios representam histórias de conquistas visão e responsabilidade. Oferecemos assessoria financeira independente com foco em preservar multiplicar e planejar o capital de pessoas e famílias que buscam retorno com significado. Inspirada em princípios judaicos e cristãos a empresa une tradição e inovação atuando com ética transparência e compromisso com resultados concretos. temos foco em atender médicas médicos empresárias empresários advogadas advogados e executivas executivos com planejamento financeiro 360º para pessoa física e jurídica e arquitetura aberta de investimentos. valorizamos atendimento personalizado humano e estratégico voltado a quem busca independência sofisticação e excelência.

descrição do cargo O Assessor de investimentos será responsável por realizar atendimento consultivo a clientes entendendo objetivos financeiros e perfil de risco para propor soluções adequadas. No dia a dia irá elaborar planos de investimentos acompanhar carteiras realizar rebalanceamentos e monitorar oportunidades de mercado. Atuará com planejamento financeiro completo para pessoa física e jurídica com foco em preservação construção e sucessão de patrimônio.

O Assessor de investimentos é um profissional autônomo, com responsabilidade de diariamente prospectar clientes para formar uma carteira aonde possa construir resultados recorrentes e significantes.

qualificações

• Conhecimento em Mercado Financeiro e Finanças
• Habilidade e experiência comercial
• investimentos e estratégias de investimento: é importante possuir conhecimento em produtos de investimento estratégias de alocação de carteira e construção de portfólios adequados a diferentes perfis.
• atendimento a clientes: necessário apresentar fortes habilidades de atendimento ao cliente relacionamento interpessoal e capacidade de traduzir temas financeiros de forma clara acessível e ética.
• Certificação Ancord
• competências adicionais: foco em resultados organização habilidade analítica bom raciocínio lógico e interesse genuíno em acompanhar tendências econômicas e regulatórias serão considerados diferenciais.