Programa de Formação em Consultoria de Investimentos | Mercado Financeiro

GuiaInvest Wealth; Brasil; A distancia; BRL 30.000 - 54.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Ambiente colaborativo e de alta performance

Desenvolvimento técnico e comercial contínuo

Possibilidade real de crescimento

Descripción de la vacante

Uma consultoria de investimentos em crescimento no Brasil está em busca de um Consultor de Investimentos. O profissional trabalhará remotamente, prospectando clientes e desenvolvendo estratégias financeiras personalizadas. A empresa oferece um ambiente colaborativo e um plano de carreira claro com possibilidade de crescimento financeiro real. É essencial ter formação em andamento ou concluída, boa comunicação e interesse no mercado financeiro. Excel intermediário e experiência em CRM serão diferenciais.

Formación

• Interesse genuíno em construir carreira como Consultor(a) de Investimentos.
• Perfil em início de carreira ou em transição.
• Vontade real de aprender e evoluir.
• Proatividade, organização e foco em resultados.
• Experiência com CRM é desejável.

Responsabilidades

• Prospectar e qualificar leads interessados em investimentos.
• Entender o perfil e momento do cliente para direcionamento estratégico.
• Acompanhar indicadores de performance.
• Agendar reuniões para o time de consultores de investimentos.
• Alimentar e organizar o CRM com informações relevantes.
• Acompanhar indicadores de performance (conversão, contatos, agendamentos).

Conocimientos

Boa comunicação

Disciplina

Resiliência

Proatividade

Resiliência

CRM

Excel intermediário

Interesse pelo mercado financeiro

Educación

Ensino Superior completo ou em fase de conclusão

Herramientas

Excel intermediário

CRM

Descripción del empleo

Sua jornada para se tornar um Consultor de Investimentos começa aqui! Se você busca construir uma trajetória sólida no mercado financeiro, com um plano de desenvolvimento estruturado e potencial real de crescimento, esta oportunidade foi desenhada para você. No GuiaInvest, você não assume apenas uma posição comercial; você ingressa em um ecossistema de educação e consultoria focado em transformar a vida financeira das pessoas.

Nosso programa é focado em performance, aprendizado prático e acompanhamento de mentores experientes. Aqui, o seu desenvolvimento teórico e prático define o tamanho do seu sucesso.

Sobre a empresa

Somos uma consultoria de investimentos em constante crescimento, dedicada a oferecer soluções personalizadas e um atendimento próximo aos nossos clientes. Nosso trabalho vai além da recomendação de produtos: buscamos entender o momento, os objetivos e o perfil de cada investidor, construindo estratégias alinhadas à sua realidade.

Acreditamos que grandes resultados vêm da combinação entre:

• Foco no Cliente
• Hard Work
• Meritocracia

O que torna essa oportunidade diferente?

• Plano de carreira claro: de SDR a Consultor de Investimentos
• Formação prática no dia a dia do mercado financeiro
• Acompanhamento próximo de profissionais experientes
• Potencial de crescimento financeiro real conforme evolução
• Ambiente meritocrático, com crescimento baseado em performance

A Jornada de Evolução (Plano de Carreira)

Diferente de modelos tradicionais, dividimos sua evolução em fases que garantem que você domine desde a psicologia do investidor até a construção de estratégias complexas.

Fase 1: Inteligência e Diagnóstico Financeiro (SDR)

• O foco: É a base de tudo. Você aprenderá a prospectar, qualificar e realizar o primeiro diagnóstico das necessidades do cliente.
• Diferencial GuiaInvest: Você não apenas "agenda reuniões"; você aprende a identificar o perfil e o momento estratégico de cada investidor para direcioná-lo à melhor solução.

Fase 2: Estrategista de Conversão e Negociação (Closer)

• O foco: Desenvolvimento de habilidades avançadas de persuasão, condução de reuniões consultivas e aprofundamento no relacionamento de confiança.
• Evolução: Nesta etapa, você começa a dominar a condução de negócios, preparando‑se para a gestão direta de carteiras.

Fase 3: Especialista em Investimentos (Consultor)

• O foco: Atuação direta na ponta, construindo estratégias personalizadas e acompanhando a evolução do patrimônio dos clientes.
• Auge: Você se torna um consultor pleno, com autonomia e foco total em resultados de longo prazo para o investidor.

Como funciona a evolução na prática

A evolução para Consultor de Investimentos acontece de forma progressiva e baseada em meritocracia. Alguns dos principais critérios considerados são:

• Consistência na entrega de resultados (metas e indicadores)
• Evolução no conhecimento técnico sobre o mercado financeiro
• Desenvolvimento de habilidades comerciais e de relacionamento
• Obtenção de certificações
• Maturidade profissional e aderência à cultura da empresa

O crescimento não é baseado em tempo, mas em desempenho e evolução.

Atuação inicial (fase de desenvolvimento – SDR)

Na etapa inicial da sua jornada, você atuará com:

• Prospectar e qualificar leads interessados em investimentos
• Realizar contato ativo com potenciais clientes
• Entender o perfil e momento do cliente para direcionamento estratégico
• Agendar reuniões para o time de consultores de investimentos
• Alimentar e organizar o CRM com informações relevantes
• Acompanhar indicadores de performance (conversão, contatos, agendamentos)
• Colaborar com o time na melhoria contínua dos processos comerciais

Essa etapa é fundamental para o desenvolvimento das habilidades comerciais e compreensão prática do mercado de investimentos.

Perfil que buscamos

• Interesse genuíno em construir carreira como Consultor(a) de Investimentos
• Perfil em início de carreira ou em transição
• Boa comunicação e facilidade de relacionamento
• Disciplina e organização para rotina comercial
• Resiliência para lidar com metas e desafios
• Vontade real de aprender e evoluir

Requisitos

• Ensino Superior completo ou em fase de conclusão
• Estrutura para trabalho remoto
• Boa comunicação verbal e escrita
• Organização, disciplina e responsabilidade com prazos e rotinas
• Resiliência para lidar com desafios e aprendizado contínuo
• Proatividade, comprometimento e foco na qualidade das entregas

Diferenciais

• Interesse pelo mercado financeiro
• Conhecimento básico sobre produtos financeiros (renda fixa, fundos, etc.)
• Experiência com CRM
• Excel intermediário
• Possuir ou estar em processo de obtenção de certificações como CEA ou equivalentes

O que oferecemos

• Ambiente colaborativo e de alta performance
• Aprendizado prático e acompanhamento próximo
• Desenvolvimento técnico e comercial contínuo
• Possibilidade real de crescimento para consultoria

Modelo de trabalho

Modelo: Home Office

Vínculo: PF ou PJ

Remuneração

• Fixo compatível com o mercado
• Variável por performance (agendamentos e conversões)
• Possibilidade de ganhos crescentes conforme evolução na carreira