Assistente de Gestão de Contas

Revise seu plano corretora de seguros Ltda; Barueri; On-site; BRL 45,000 - 78,000; Full time

Job summary

A Revise seu plano corretora de seguros Ltda busca apoiar a Executiva Comercial/Coordenadora na gestão da carteira de clientes, organizando a rotina comercial, atendendo demandas e identificando oportunidades de negócio.

Você atuará no suporte às cotações, propostas, apresentações e reuniões, mantendo CRM atualizado e contribuindo com estratégias de upsell e cross-sell para expandir a carteira.

Qualifications

• Formação exigida: técnico completo ou superior em Administração, Gestão Comercial, Marketing, ou áreas correlatas.

Responsibilities

• Apoiar diretamente a Executiva Comercial/Coordenadora na rotina de relacionamento e gestão da carteira.
• Realizar contatos de acompanhamento e follow-up com clientes.
• Apoiar a organização de agenda, reuniões, retornos, pendências e próximos passos.
• Preparar informações, materiais, apresentações e históricos para reuniões com clientes.
• Participar de reuniões de relacionamento e comerciais, registrando demandas e acompanhando os desdobramentos.
• Realizar cotações nos sistemas e painéis das operadoras e seguradoras.
• Elaborar comparativos e apoiar a construção de propostas comerciais.
• Apoiar movimentações, estudos de mercado, renovações e análises solicitadas pela carteira.
• Atualizar CRM, pipeline, registros de relacionamento e oportunidades comerciais.
• Acompanhar demandas junto às áreas internas, garantindo retorno e boa experiência ao cliente.
• Identificar necessidades, sinais e oportunidades de upsell e cross-sell na carteira.
• Mapear potenciais indicações e novas oportunidades a partir do relacionamento com clientes.
• Realizar abordagens comerciais iniciais e qualificar oportunidades para posterior atuação da Executiva.
• Apoiar ações de relacionamento, fidelização e fortalecimento da experiência do cliente.
• Desenvolver progressivamente conhecimento sobre planos de saúde, benefícios, seguros, regras, redes, produtos e operadoras.
• Contribuir para que nenhuma oportunidade ou demanda relevante da carteira fique sem acompanhamento.

Skills

Comunicação clara

Organização

Proatividade

Escuta ativa

Senso de urgência

Disciplina

Relacionamento interpessoal

Visão de oportunidade

Curiosidade comercial

Education

Técnico completo ou superior em Administração/Gestão Comercial/Marketing ou áreas correlatas

Tools

CRM

Office/Google Workspace

HubSpot

Job description

MISSÃO DO CARGO

Apoiar diretamente a Executiva Comercial/Coordenadora na gestão e desenvolvimento da carteira de clientes, garantindo organização da rotina comercial, agilidade nas demandas, qualidade no relacionamento e identificação de novas oportunidades de negócio.

Atuar como um braço operacional e comercial da área, apoiando cotações, propostas, apresentações, reuniões, follow-ups e atividades administrativas, ao mesmo tempo em que desenvolve visão Hunter para identificar oportunidades de upsell, cross-sell, indicações e expansão da carteira.

O objetivo é contribuir para que a Executiva tenha maior disponibilidade para atuar estrategicamente no relacionamento, nas negociações consultivas e no fechamento de novos negócios.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

• Apoiar diretamente a Executiva Comercial/Coordenadora na rotina de relacionamento e gestão da carteira;
• Realizar contatos de acompanhamento e follow-up com clientes;
• Apoiar a organização de agenda, reuniões, retornos, pendências e próximos passos;
• Preparar informações, materiais, apresentações e históricos para reuniões com clientes;
• Participar de reuniões de relacionamento e comerciais, registrando demandas e acompanhando os desdobramentos;
• Realizar cotações nos sistemas e painéis das operadoras e seguradoras;
• Elaborar comparativos e apoiar a construção de propostas comerciais;
• Apoiar movimentações, estudos de mercado, renovações e análises solicitadas pela carteira;
• Atualizar CRM, pipeline, registros de relacionamento e oportunidades comerciais;
• Acompanhar demandas junto às áreas internas, garantindo retorno e boa experiência ao cliente;
• Identificar necessidades, sinais e oportunidades de upsell e cross-sell na carteira;
• Mapear potenciais indicações e novas oportunidades a partir do relacionamento com clientes;
• Realizar abordagens comerciais iniciais e qualificar oportunidades para posterior atuação da Executiva;
• Apoiar ações de relacionamento, fidelização e fortalecimento da experiência do cliente;
• Desenvolver progressivamente conhecimento sobre planos de saúde, benefícios, seguros, regras, redes, produtos e operadoras;
• Contribuir para que nenhuma oportunidade ou demanda relevante da carteira fique sem acompanhamento.

REQUISITOS

Formação: Técnico completo ou superior em andamento em Administração, Gestão Comercial, Marketing, Gestão de Negócios ou áreas correlatas.

Experiência: Desejável experiência em atendimento ao cliente, relacionamento, Customer Success, área comercial, SDR ou suporte comercial. Vivência em seguros, benefícios ou planos de saúde será diferencial.

Conhecimentos: Pacote Office/Google Workspace, CRM, elaboração de apresentações e facilidade com sistemas e controles comerciais. Conhecimentos técnicos sobre planos de saúde poderão ser desenvolvidos na função.

Perfil: Comunicação clara e acolhedora, organização, agilidade, proatividade, escuta ativa, senso de urgência, disciplina, capacidade de relacionamento, curiosidade comercial, visão de oportunidade e orientação para resultados.

Perfil comportamental esperado

Buscamos uma combinação interessante de dois olhares:

Farmer/Relacionamento: capacidade de criar vínculo, acompanhar o cliente, entender suas necessidades, gerar confiança e contribuir para retenção e fidelização.

Hunter/Comercial: prospecção ativa e receptiva, curiosidade para enxergar oportunidades, fazer perguntas, buscar indicações, identificar novas necessidades e não se limitar apenas a responder às demandas recebidas.

Ou seja: não queremos apenas alguém que “atenda chamados”, mas alguém que aprenda a transformar relacionamento em geração de valor e oportunidades.

DIFERENCIAIS

• Experiência em corretoras, seguradoras, operadoras ou consultorias de benefícios;
• Conhecimento de planos de saúde PME e Empresarial;
• Experiência com Customer Success ou gestão de carteira;
• Conhecimento de HubSpot;
• Experiência com cotações e portais de operadoras;
• Experiência com upsell e cross-sell;
• Boa capacidade para elaboração de apresentações e comparativos;
• Perfil comercial com facilidade para relacionamento.